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1、理財顧問崗位職責： （1）負責各類客戶的開發(fā)工作； （2）以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務工作； （3）負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系，并組織各種營銷活動； （4）完成上級領導安排的其他工作。 2、理財顧問任職要求： （1）本科及以上學歷；金融、保險、營銷、管理、經濟類專業(yè)優(yōu)先； （2）具備證券從業(yè)資格，有基金從業(yè)資格、投資顧問資格、期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先； （3）有金融行業(yè)從業(yè)經歷，有3年以上信托、保險、銀行、券商從業(yè)經歷者優(yōu)先； （4）具備較強的客戶需求挖掘能力，有一定客戶資源及渠道資源者優(yōu)先； （5）具備較強的學習能力、溝通能力，具備良好的資源整合能力及團隊合作精神； （6）認可公司文化，認可公司客戶銷售服務理念。