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1、開拓及維護個人中高端客戶，為客戶提供全方面金融理財服務(wù)，量身定制投資理財方案； 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品； 4、通過調(diào)整存款、股票、信托、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值； 5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系； 6、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系； 7、個人提升：多維度培養(yǎng)個人能力，提升財富管理技能。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷；（優(yōu)秀的可放寬到大專） 2、3年以上銀行、信托、基金公司、證券、保險等營銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗； 3、具有基金從業(yè)等相關(guān)資格證書，CFA，CFP，AFP的優(yōu)先；

工作地點：工作地點可選福州或者廈門。