職位描述
咨詢服務(wù)投資/融資互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
1.通過溝通了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、收入支出、資產(chǎn)債務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、家庭結(jié)構(gòu)等，評(píng)估客戶的現(xiàn)金流、儲(chǔ)蓄率、投資組合、保險(xiǎn)覆蓋等，協(xié)助客戶設(shè)定清晰目標(biāo)。
2. 根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，涵蓋投資、儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、稅務(wù)、退休、遺產(chǎn)等。合理分配資產(chǎn)類別，選擇適合的金融工具，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。
3. 跟蹤經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)調(diào)整客戶的投資策略，優(yōu)化投資組合以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)或客戶需求變化。
4. 幫助客戶通過合理避稅策略降低稅負(fù)。
上班時(shí)間：
上午8:30-11：30，下午14:00-17:00，
周末雙休
工作地點(diǎn)
合肥包河區(qū)徽州大道838號(hào)寶利豐1號(hào)樓
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公司積極響應(yīng)黨中央關(guān)于“堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”和“決勝全面建成小康社會(huì)”的偉大號(hào)召，全面啟動(dòng)總投入100億元的“三村建設(shè)工程”，面向“村官、村醫(yī)、村教”實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧三大精準(zhǔn)脫貧計(jì)劃。
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