職位描述
KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶 面銷/陌拜具有高凈值客戶資源ODI/FDI銀行信托證券/期貨
一、崗位職責(zé)
1.業(yè)務(wù)及渠道開發(fā)：通過銀行、律所、會計師事務(wù)所等機構(gòu)，挖掘企業(yè)主及高凈值客戶的跨境需求（如境外投資、稅務(wù)規(guī)劃）；
2.客戶需求匹配：在公司培訓(xùn)支持下，為客戶定制合規(guī)解決方案（如ODI備案、家族信托、離岸架構(gòu)設(shè)計）；
3.維護客戶關(guān)系：跟進客戶合作流程（如資料準備、政策解讀），協(xié)調(diào)團隊完成項目落地，實現(xiàn)客戶長期復(fù)購；
4.跨部門協(xié)作：與法務(wù)、財稅團隊配合，優(yōu)化跨境服務(wù)流程（如外管登記、基金架構(gòu)設(shè)計）。
5.市場活動：結(jié)合公司政策動態(tài)，協(xié)助策劃區(qū)域市場活動（如跨境金融沙龍、企業(yè)閉門會）。
二、任職要求
1.3年以上銀行、跨境金融、家族辦公室、律所/會計師事務(wù)所客戶經(jīng)理經(jīng)驗；
3.能快速整合律所、銀行、會計師事務(wù)所資源，推動多方協(xié)作完成跨境項目落地（如海外上市、基金設(shè)立）；
4.具備強執(zhí)行力與邏輯分析能力，能獨立完成客戶需求分析、方案設(shè)計及結(jié)果交付，達成業(yè)績目標；
5.自帶銀行/律所/企業(yè)主客戶資源者優(yōu)先，適應(yīng)外勤及跨文化溝通需求。
三、薪酬架構(gòu)與員工福利
1.多元薪酬
包括基本工資、崗位津貼、職位補貼、業(yè)績提成、年終獎金及年度調(diào)薪。參與研究或撰寫文章另享稿酬。
2.社會保障與假期
五險一金、雙休、法定節(jié)假日；另有春節(jié)、遠途及生日帶薪假期等。
3.職業(yè)發(fā)展
員工可靈活選擇管理（M）或?qū)I(yè)（P）發(fā)展通道，兩者互通，根據(jù)個人能力及工作表現(xiàn)參與晉升考核，獲得發(fā)展機會。
4.培訓(xùn)與成長
提供系統(tǒng)化內(nèi)部培訓(xùn)及跨區(qū)域?qū)W習(xí)機會，助力員工持續(xù)提升專業(yè)能力。
5.企業(yè)文化福利
定期發(fā)放節(jié)日禮品，組織團隊建設(shè)及部門團建活動，營造積極的工作氛圍。
工作地點
濟南歷下區(qū)黃金時代廣場-A座10層1003室
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職位發(fā)布者
李瑞祥/人力經(jīng)理
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U&I Group LimitedU&I GROUP（匯智集團）總部位于香港，是一家專注于跨境以及配套的商務(wù)、法律、財務(wù)及稅務(wù)的專業(yè)服務(wù)集團，擁有跨境相關(guān)司法管轄區(qū)的CPA、律師、秘書及注冊代理人等牌照資質(zhì)和專業(yè)團隊。作為國內(nèi)最早的離岸綜合服務(wù)專業(yè)團隊之一，深耕企業(yè)和企業(yè)家的海外發(fā)展需求十余載，依托境內(nèi)外二十余分支機構(gòu)和覆蓋全球超過 160個國家及地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以國際視野、專業(yè)精神為客戶提供跨境專業(yè)服務(wù)?；谄髽I(yè)客戶，U&I GROUP提供從功能性境外公司注冊、架構(gòu)規(guī)劃及搭建，到財、稅、法律、合規(guī)的咨詢和落地，以滿足企業(yè)跨境貿(mào)易、投資、并購、融資乃至海外上市的發(fā)展需求。基于個人客戶，U&I GROUP圍繞個人客戶及其家庭的資產(chǎn)保護、稅務(wù)籌劃、企業(yè)治理、代際傳承等核心訴求提供離岸信托、私益基金會以及跨境家族辦公室等綜合性解決方案。 20年來，U&I GROUP專業(yè)團隊已經(jīng)為 16000余位客戶提供了跨境服務(wù)，為超過 800家專業(yè)機構(gòu)提供了涉外領(lǐng)域的支持，同時處理了至少 200個綜合型法律案件項目，并兼任數(shù)十家企業(yè)海外戰(zhàn)略顧問及家族財富規(guī)劃顧問。 U&I GROUP內(nèi)設(shè)匯智研究院，對宏觀環(huán)境和最新的政策法規(guī)、商業(yè)案例進行跟蹤研究，這為我們在行業(yè)保持領(lǐng)先的政策敏感度和使用前瞻性的思維來解決問題提供卓有成效的支持。U&I研究院結(jié)合商業(yè)實務(wù)，解讀涉外政策、發(fā)布海外資訊、設(shè)立跨境知識課程，現(xiàn)為多個知名專業(yè)知識服務(wù)平臺、行業(yè)媒體內(nèi)容合作伙伴，受到了行業(yè)內(nèi)和客戶的廣泛認可。
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