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更新于 5月12日

平安金融理財(cái)規(guī)劃師

1-1.8萬
  • 成都溫江區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

網(wǎng)絡(luò)銷售電話銷售面銷/陌拜KA大客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶銀行互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款投資/融資
1、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品 3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值 4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系

工作地點(diǎn)

溫江區(qū)成都星河WORLD科創(chuàng)城·科創(chuàng)大廈-T2棟9樓

職位發(fā)布者

李女士/經(jīng)理

今日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司四川分公司(超夢團(tuán)隊(duì))
#平安保險(xiǎn)公司簡介及背景##公司概況中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司,簡稱中國平安、平安保險(xiǎn)等,于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),如今已發(fā)展成為集金融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。公司注冊(cè)資本達(dá)145億人民幣,擁有員工超30萬人,業(yè)務(wù)遍及全球20多個(gè)國家和地區(qū)[[3]()][[4]()][[5]()]。##成立背景###社會(huì)背景20世紀(jì)80年代初期,中國處于改革開放初期,市場經(jīng)濟(jì)體制逐漸確立,各行各業(yè)迎來快速發(fā)展機(jī)遇,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人們對(duì)保險(xiǎn)的需求日益增長[[3]()]。###行業(yè)背景當(dāng)時(shí)保險(xiǎn)市場主要由國有保險(xiǎn)公司壟斷,市場競爭不足,服務(wù)水平和產(chǎn)品創(chuàng)新相對(duì)滯后,民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展為保險(xiǎn)市場帶來新活力[[3]()]。###個(gè)人背景中國平安創(chuàng)始人馬明哲看到保險(xiǎn)行業(yè)巨大潛力,決定在深圳這個(gè)改革開放前沿陣地創(chuàng)辦股份制保險(xiǎn)公司,以滿足日益增長的保險(xiǎn)需求[[3]()]。##發(fā)展歷程###初期發(fā)展(1988- 20世紀(jì)末)1988年,中國平安保險(xiǎn)公司在深圳蛇口正式成立,開始銷售人身保險(xiǎn)產(chǎn)品,隨后幾年公司規(guī)模逐漸擴(kuò)大,業(yè)務(wù)范圍不斷拓展。1994年4月20日,中國平安股票在上海證券交易所上市,標(biāo)志著公司邁入資本市場。1996年,平安保險(xiǎn)在香港聯(lián)交所上市[[2]()][[3]()][[5]()]。###多元化發(fā)展(21世紀(jì)初-至今)進(jìn)入21世紀(jì),中國平安實(shí)行多元化發(fā)展戰(zhàn)略,逐步涉足銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理等多個(gè)金融領(lǐng)域。2002年,中國平安保險(xiǎn)集團(tuán)成立,成為綜合性金融服務(wù)集團(tuán);同年,中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立。2004年6月和2007年3月,中國平安先后在聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所上市,加速了國際化步伐。2004年12月,平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司成立,2006年與平安人壽團(tuán)體保險(xiǎn)重組。2020年,平安保險(xiǎn)被《財(cái)富》雜志評(píng)選為全球最受尊敬公司之一[[2]()][[3]()][[5]()]。##旗下主要子公司###平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司成立于1988年深圳蛇口,注冊(cè)資本金210億元,是平安多元化發(fā)展起點(diǎn)。以保費(fèi)收入衡量,是中國第二大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司。2019年保費(fèi)收入超2700億元,累計(jì)為近7000萬個(gè)及團(tuán)體客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障。2021年3季度,綜合償付能力充足率284.55%,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為A類[[1]()]。###平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于2002年,是平安旗下重要成員。截至2020年末,注冊(cè)資本為338億元,在全國有42家分公司及超3300個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),壽險(xiǎn)代理人超100萬名,是國內(nèi)第二大壽險(xiǎn)公司。2021年11月,榮獲2021金牌保險(xiǎn)產(chǎn)品方舟獎(jiǎng)項(xiàng)[[1]()][[2]()]。###平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2004年12月在上海成立,是國內(nèi)首家專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司,2006年與平安人壽團(tuán)體保險(xiǎn)重組。注冊(cè)資本116.03億元,是全國最大的養(yǎng)老險(xiǎn)公司,擁有遍布全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)秀專業(yè)團(tuán)隊(duì),主要經(jīng)營以年金為主的養(yǎng)老資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)[[2]()]。###平安健康保險(xiǎn)股份有限公司2005年6月13日成立,注冊(cè)資本金18億元,總部在上海。2010年引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。主要業(yè)務(wù)包括各類健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等。2021年3季度綜合償付能力充足率227.94%,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為A類[[1]()]。##業(yè)務(wù)領(lǐng)域平安業(yè)務(wù)涵蓋保險(xiǎn)、銀行、投資三大主營業(yè)務(wù),核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面,提供壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù),如分紅型壽險(xiǎn)、萬能型壽險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)險(xiǎn)等[[2]()][[5]()]。##企業(yè)文化與社會(huì)責(zé)任###企業(yè)文化秉持“專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”的企業(yè)文化,以“專業(yè),讓生活更簡單”為品牌口號(hào),注重培養(yǎng)員工專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識(shí),打造高素質(zhì)、專業(yè)化團(tuán)隊(duì)[[3]()]。###社會(huì)責(zé)任始終秉承責(zé)任、專業(yè)、創(chuàng)新、共贏的核心價(jià)值觀,積極履行社會(huì)責(zé)任,成立平安公益基金會(huì),投身教育、環(huán)保、公益慈善等事業(yè),在教育公益、紅十字公益、災(zāi)難救助等方面恪盡企業(yè)職責(zé)[[2]()][[3]()][[4]()]。
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