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理財顧問 金融理財顧問 崗位職責(zé): 1、負責(zé)開拓本公司相關(guān)業(yè)務(wù)渠道，向需求客戶推介我司產(chǎn)品，為高凈值客群提供專業(yè)的理財咨詢與金融服務(wù)，完成業(yè)績目標;； 2、積極開拓客戶，深度了解客戶的理財需求，輔助客戶了解和熟悉資產(chǎn)配置、租賃等產(chǎn)品投資等相關(guān)知識，根據(jù)用戶實際理財需求，制定資產(chǎn)配置方案； 3、負責(zé)對意向客戶進行初步篩選，按照公司流程和制度辦理相關(guān)業(yè)務(wù)流程； 4、維護并鞏固客戶關(guān)系，通過線上、線下方式落實投資者教育、陪伴，向客戶提供租賃產(chǎn)品咨詢、資產(chǎn)配置建議等顧問服務(wù)，以及資金業(yè)務(wù)咨詢、投訴處理等服務(wù)，做好客戶的跟蹤、服務(wù)管理等工作，提升客戶獲得感或滿意度。 5、根據(jù)公司業(yè)績要求，達成業(yè)務(wù)指標，并做好自開發(fā)渠道管理。 崗位要求: 1、思維敏捷、表達能力強、溝通能力及交際技巧佳，親和力佳，為人正直，自我驅(qū)動，具備挑戰(zhàn)和開拓精神; 2、大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、財務(wù)、營銷等相關(guān)專業(yè)，能力優(yōu)秀者，條件可適度放寬; 3、有做過資金類三方經(jīng)驗，具備較好的職業(yè)操守和責(zé)任心； 4、熟悉金融客戶服務(wù)體系、財富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識; 5、三年以上財富管理工作經(jīng)驗，具備業(yè)務(wù)敏感性，資產(chǎn)配置意識和產(chǎn)品銷售及服務(wù)能力。