職位描述
企業(yè)客戶個(gè)人客戶保險(xiǎn)銀行信托
1.為客戶制定綜合性財(cái)務(wù)方案。
2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶不斷提高生活品質(zhì)，保持自己所設(shè)定的生活水平。
4.明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案。
工作地點(diǎn)
南昌紅谷灘區(qū)豐和北大道OCC鳳凰谷寫字樓2401
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中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司洪州支公司中國(guó)平安是國(guó)內(nèi)金融牌照齊全、業(yè)務(wù)范圍廣泛的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)，涵蓋保險(xiǎn)、銀行、普惠、信托、證券、居家養(yǎng)老等核心業(yè)務(wù)，為客戶提供高效的“一個(gè)客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)”綜合金融解決方案，2023年位居全球500強(qiáng)企業(yè)第33名，福布斯全球2000強(qiáng)第16位，八度蟬聯(lián)Brand Finance全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值第一。平安人壽作為旗下的重要成員，公司服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，向客戶提供全周期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。 1）戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)：平安集團(tuán)金融+醫(yī)療健康兩大生態(tài)圈，為MVP提供獲客、銷售、服務(wù)客戶多場(chǎng)景 2）產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：平安集團(tuán)搭建全新“保險(xiǎn)+服務(wù)”產(chǎn)品體系，使MVP滿足中高端客戶日益多元的需求 3）稀缺資源：平安集團(tuán)橫向打通用戶、支付和服務(wù)，縱向拓展政府和醫(yī)療資源生態(tài)，為MVP提供高端資源 4）科技賦能：平安集團(tuán)科技高效數(shù)字化工具，持續(xù)為MVP賦能招募、訓(xùn)練、銷售、服務(wù)等場(chǎng)景
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