工作職責
1.承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度,支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營。
2.通過MGM和自拓增加財富客戶,促進潛力客戶升級;以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議和理財方案,實現(xiàn)客戶財富的保值增值;全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品,促進客戶升級。
3.積極配合和參與財富團隊管理,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍;貫徹合規(guī)及風控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)
職位要求
1.本科學(xué)歷
2.3-7年相關(guān)工作經(jīng)驗
3.銀行從業(yè)經(jīng)驗