職位描述
面銷/陌拜會議/會展銷售電話銷售企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶個人客戶銀行互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款咨詢服務(wù)
一、崗位基本信息
1. 崗位名稱：金融理財顧問
2. 工作地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)廣場北路168號陸都嘉邸2樓
3. 工作時間：8：30~10：30 （雙休）
二、崗位職責(zé)
1. 客戶關(guān)系拓展與維護(hù)
- 運(yùn)用多種渠道（如網(wǎng)絡(luò)社交、線下活動等）積極挖掘潛在客戶，建立廣泛的客戶網(wǎng)絡(luò)，并精心維護(hù)客戶關(guān)系，詳細(xì)記錄客戶信息與溝通情況。
- 定期與客戶深入交流，全面了解其財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、理財目標(biāo)等核心信息，為提供精準(zhǔn)的金融解決方案奠定基礎(chǔ)，持續(xù)提升客戶滿意度與忠誠度。
2. 綜合金融規(guī)劃與咨詢
- 整合保險與銀行產(chǎn)品資源，為客戶提供全方位的財務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)。深度剖析客戶的收支狀況、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等財務(wù)數(shù)據(jù)，量身定制涵蓋教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃等綜合性理財方案，確保客戶的財務(wù)目標(biāo)與金融保障策略高度契合。
- 緊密關(guān)注金融市場風(fēng)云變幻和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢走向，實(shí)時為客戶提供專業(yè)的市場資訊和投資建議，引導(dǎo)客戶科學(xué)調(diào)整理財組合，有效降低投資風(fēng)險，充分發(fā)揮保險與銀行產(chǎn)品在客戶財富管理中的協(xié)同效應(yīng)。
3. 售后服務(wù)與跟進(jìn)
- 全程協(xié)助客戶辦理保險投保及銀行理財產(chǎn)品購買的相關(guān)手續(xù)，確保業(yè)務(wù)辦理流程順暢高效。密切跟蹤保單核保、出單進(jìn)度以及理財產(chǎn)品的認(rèn)購、起息情況，及時將重要文件和信息交付客戶手中，并耐心為客戶解讀相關(guān)內(nèi)容與注意事項。
- 定期回訪客戶，悉心了解客戶對保險產(chǎn)品、銀行服務(wù)及整體金融方案的滿意度，高效處理客戶的咨詢與投訴，為客戶提供保單變更、理賠協(xié)助、理財賬戶管理等一站式售后服務(wù)，全力維護(hù)良好的企業(yè)形象和穩(wěn)固的客戶關(guān)系。
- 建立完備的客戶金融服務(wù)檔案，系統(tǒng)記錄保險和銀行產(chǎn)品的業(yè)務(wù)信息，協(xié)助客戶準(zhǔn)備各類業(yè)務(wù)所需資料，緊密跟蹤理賠進(jìn)程和理財業(yè)務(wù)后續(xù)情況，切實(shí)保障客戶能夠及時、順利地獲得相應(yīng)服務(wù)和預(yù)期收益，全面提升客戶的綜合金融服務(wù)體驗(yàn)。
三、任職要求
1. 教育背景
- 高中/大專及以上學(xué)歷，金融、保險、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 專業(yè)技能
- 表達(dá)清晰準(zhǔn)確，能夠做到有效傾聽。
- 擁有良好的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新思維，能夠持續(xù)學(xué)習(xí)更新金融知識、保險產(chǎn)品動態(tài)、銀行理財業(yè)務(wù)及銷售技巧，快速適應(yīng)市場變化和行業(yè)發(fā)展趨勢；善于思考總結(jié)，勇于提出創(chuàng)新的業(yè)務(wù)思路和解決方案，有力推動業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
工作地點(diǎn)
蘭州城關(guān)區(qū)中國平安保險公司廣場北路陸都嘉邸2樓
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職位發(fā)布者
趙女士/HR
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司城關(guān)支公司
中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“公司”，“集團(tuán)”）于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，至今已發(fā)展成為融保險、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司，股票代碼分別為2318和601318。中國平安的愿景是以保險、銀行、投資三大業(yè)務(wù)為支柱，謀求企業(yè)的長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展，為企業(yè)各利益相關(guān)方創(chuàng)造持續(xù)增長的價值，成為國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán)和百年老店。中國平安通過旗下各專業(yè)子公司及事業(yè)部，即保險系列的中國平安人壽保險股份有限公司（平安壽險）、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司（平安產(chǎn)險）、平安養(yǎng)老保險股份有限公司（平安養(yǎng)老險）、平安健康保險股份有限公司（平安健康險）；銀行系列的平安銀行股份有限公司（平安銀行）、平安產(chǎn)險信用保證保險事業(yè)部（平安小額消費(fèi)信貸；投資系列的平安信托有限責(zé)任公司（平安信托）、平安證券有限責(zé)任公司（平安證券）及中國平安證券（香港）有限公司（平安證券（香港））、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（平安資產(chǎn)管理）及中國平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司（平安資產(chǎn)管理（香港））、平安期貨有限公司（平安期貨）、平安大華基金管理有限公司（平安大華）、上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司（陸金所）等，通過多渠道分銷網(wǎng)絡(luò)，以統(tǒng)一的品牌向超過8,000萬客戶提供保險、銀行、投資等全方位、個性化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國平安在2012年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第83位；美國《財富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強(qiáng)”名列第181位，并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一；除此之外，在英國WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強(qiáng)”中，名列第84位。中國平安以“專注為明天”為公益理念，致力于承擔(dān)社會責(zé)任。在依法經(jīng)營、納稅的過程中創(chuàng)造企業(yè)商業(yè)價值；在社會中盡到道德責(zé)任與慈善責(zé)任，將企業(yè)的核心價值觀貫徹在環(huán)境、教育、紅十字、社群等公益事業(yè)中。截至目前，在環(huán)境公益、教育公益、紅十字公益、社群公益持續(xù)投入，總投入已累計超過3億元。截至2012年12月31日，在展業(yè)服務(wù)、電子保單、函件、電子帳單等節(jié)省紙張890.60噸；在教育公益上，平安在全國各省、市邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)已累計完成援建112所平安希望小學(xué)。自2007年至2012年12月31日，共有來自社會各界超過2,000名志愿者參加了支教行動，幫助學(xué)生近三萬人，勵志計劃獲獎學(xué)生4,820人，總獎金過千萬元；紅十字公益方面，已為近三千名造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者無償提供了保額超過11億元的一年期重大疾病、意外傷害及住院安心保險保障計劃。在災(zāi)難救助方面，自2008年汶川地震，截至2013年7月底，累計捐款總額近1億元，累計捐物價值近350萬元，捐贈保額超過335億元；社群方面，截至2012年12月31日，志愿者服務(wù)時間已累計超過14萬小時，其中2012年志愿者服務(wù)時間為3.5萬小時，較2011年提升了13%。
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