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崗位職責(zé) 1.了解客戶需求:理財規(guī)劃師需要與客戶進行溝通，了解客戶的需求和目標(biāo)，確定客戶的財務(wù)狀況，并制定符合客戶需求的個性化財務(wù)規(guī)劃。 2.評估風(fēng)險:理財規(guī)劃師需要評估客戶的財務(wù)風(fēng)險，并根據(jù)評估結(jié)果制定風(fēng)險管理策略。 3.制定投資計劃:理財規(guī)劃師需要制定符合客戶需求的投資計劃，幫助客戶進行資產(chǎn)配置，并監(jiān)督客戶的投資組合，根據(jù)市場變化進行調(diào)整。 4.制定稅收計劃:理財規(guī)劃師需要了解客戶的稅收狀況，并根據(jù)客戶的稅收情況制定符合客戶需求的稅收計劃。 5.制定遺產(chǎn)規(guī)劃:理財規(guī)劃師需要了解客戶的遺產(chǎn)情況，并根據(jù)客戶的遺產(chǎn)情況制定符合客戶需求的遺產(chǎn)規(guī)劃。 一、基本條件： 1、年齡: 25-45周歲 2、學(xué)歷：高中、中專(含)以上學(xué)歷 3、品貌端正，身體健康 二、福利待遇 1、上班時間：8：30-11：00 2、周末雙休，國家法定假日帶薪休 3、底薪＋提成，綜合薪資可達(dá)20萬/年 4、生日福利，大小節(jié)假日福利 5、工作氛圍好，定期團建