太保家傳 家族辦公室是中國(guó)太保壽險(xiǎn)為高凈值客戶(hù)打造的財(cái)富管理與傳承的服務(wù)平臺(tái),專(zhuān)注于家庭、企業(yè)、個(gè)人及生命四大板塊的需求,提供覆蓋創(chuàng)富、守富、享富、傳富全生命周期的綜合服務(wù)。以下是其主要服務(wù)項(xiàng)目:
1.專(zhuān)屬服務(wù)團(tuán)隊(duì)
1+1+N服務(wù)模式,每位客戶(hù)配備1位家辦事務(wù)官、1位家辦專(zhuān)員,并整合N位內(nèi)部專(zhuān)家及N個(gè)家辦聯(lián)盟生態(tài)圈資源,提供個(gè)性化服務(wù)。
2.財(cái)富管理與傳承
家族信托與稅務(wù)規(guī)劃,幫助客戶(hù)優(yōu)化資產(chǎn)配置,制定稅務(wù)籌劃方案,確保財(cái)富合規(guī)傳承。
企業(yè)財(cái)富管理,針對(duì)企業(yè)家客戶(hù)提供股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理等服務(wù)。
3.健康與養(yǎng)老保障
高端醫(yī)療資源對(duì)接,整合太保家園養(yǎng)老社區(qū)及太?;ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院等資源,提供高品質(zhì)醫(yī)療及養(yǎng)老照護(hù)服務(wù)。
定制化養(yǎng)老方案,結(jié)合太保家園高端養(yǎng)老社區(qū)(上海崇明、普陀、南京、杭州等等)提供入住資格及專(zhuān)屬養(yǎng)老規(guī)劃
4.教育與慈善服務(wù)
家族教育規(guī)劃,涵蓋自子女教育基金、留學(xué)咨詢(xún)等,助力家族代際傳承。
慈善公益支持,依托 “ 善美.相傳"慈善品牌,協(xié)助客戶(hù)在養(yǎng)老、健康、教育等領(lǐng)域開(kāi)展慈善項(xiàng)目。
5.法律與風(fēng)險(xiǎn)保障
家族憲章制定,協(xié)助制定家族治理規(guī)則,確保家族精神與財(cái)富的長(zhǎng)期傳承。
保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理,提供定制化保險(xiǎn)方案,涵蓋壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)及資產(chǎn)保護(hù)類(lèi)產(chǎn)品。
6.全球咨詢(xún)網(wǎng)絡(luò)
環(huán)太平洋家辦聯(lián)盟,整合國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源,包括投資、移民、海外資產(chǎn)配置等,滿(mǎn)足全球化需求。
太保家傳 家族辦公室通過(guò)動(dòng)態(tài)升級(jí)的服務(wù)體系,致力于為高凈值客戶(hù)提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定的財(cái)富管理解決方案,同事結(jié)合中國(guó)太保 的保險(xiǎn)主業(yè)與生態(tài)圈優(yōu)勢(shì),打造健康、養(yǎng)老、財(cái)富,三位一體的綜合服務(wù)體驗(yàn)。