一、職責(zé)描述:
1、承接維護(hù)非壽險(xiǎn)渠道推薦的分行財(cái)富客戶,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2、通過MGM與自拓增加私行客戶,促進(jìn)潛力客戶升級;
3、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃,做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;
4、全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)子公司金融產(chǎn)品,促進(jìn)客戶升級;
5、積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍;
6、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。
二、任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理3年及以上工作經(jīng)驗(yàn),有私行理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強(qiáng),持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先;
3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、紀(jì)律及合規(guī)意識強(qiáng)。
三、職位福利:五險(xiǎn)一金、績效獎金、餐補(bǔ)、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、節(jié)日福利