職位描述
理財零售業(yè)務(wù)銀行
一、職責(zé)描述：
1、承接維護非壽險渠道推薦的分行財富客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度；
2、通過MGM與自拓增加私行客戶，促進潛力客戶升級；
3、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃，做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估，向客戶推薦合適的產(chǎn)品；
4、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級；
5、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；
6、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。
二、任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷；從事理財投資、理財經(jīng)理3年及以上工作經(jīng)驗，有私行理財經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、熟悉銀行產(chǎn)品，服務(wù)營銷能力強，持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先；
3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強、紀(jì)律及合規(guī)意識強。
三、職位福利：五險一金、績效獎金、餐補、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、節(jié)日福利
工作地點
順德區(qū)平安銀行(佛山分行營業(yè)部)
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佛山分行伴隨著珠江三角洲經(jīng)濟騰飛的步伐，在佛山這個全國著名的文化之都，在這塊不斷創(chuàng)造經(jīng)濟奇跡的熱土上，通過銳意進取，開拓創(chuàng)新，靈活務(wù)實，服務(wù)大眾，使規(guī)模由小到大，網(wǎng)點日漸靚麗，影響越發(fā)深遠。近年來，廣州佛山同城化帶來無限發(fā)展機遇，兩地地鐵交通三十分鐘直達，演繹精彩雙城生活。分行歷來重視人才培養(yǎng)和員工發(fā)展，擁有良好的福利配套措施，具備成熟細膩的培訓(xùn)體系，著力打造和諧成長的企業(yè)文化氛圍，是你實現(xiàn)人生理想和自我價值的優(yōu)選平臺。
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