職位描述
理財(cái)零售業(yè)務(wù)銀行
一、職責(zé)描述：
1、承接維護(hù)非壽險(xiǎn)渠道推薦的分行財(cái)富客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度；
2、通過(guò)MGM與自拓增加私行客戶，促進(jìn)潛力客戶升級(jí)；
3、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃，做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估，向客戶推薦合適的產(chǎn)品；
4、全方面滿足客戶需求，開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷(xiāo)售銀行和集團(tuán)子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級(jí)；
5、積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍；
6、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。
二、任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷；從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理3年及以上工作經(jīng)驗(yàn)，有私行理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2、熟悉銀行產(chǎn)品，服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng)，持有AFP、CFP等理財(cái)專(zhuān)業(yè)證照者優(yōu)先；
3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。
三、職位福利：五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、餐補(bǔ)、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、節(jié)日福利
工作地點(diǎn)
順德區(qū)平安銀行(佛山分行營(yíng)業(yè)部)
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呂澤豐/hr
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平安銀行股份有限公司佛山分行
佛山分行伴隨著珠江三角洲經(jīng)濟(jì)騰飛的步伐，在佛山這個(gè)全國(guó)著名的文化之都，在這塊不斷創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)奇跡的熱土上，通過(guò)銳意進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，靈活務(wù)實(shí)，服務(wù)大眾，使規(guī)模由小到大，網(wǎng)點(diǎn)日漸靚麗，影響越發(fā)深遠(yuǎn)。近年來(lái)，廣州佛山同城化帶來(lái)無(wú)限發(fā)展機(jī)遇，兩地地鐵交通三十分鐘直達(dá)，演繹精彩雙城生活。分行歷來(lái)重視人才培養(yǎng)和員工發(fā)展，擁有良好的福利配套措施，具備成熟細(xì)膩的培訓(xùn)體系，著力打造和諧成長(zhǎng)的企業(yè)文化氛圍，是你實(shí)現(xiàn)人生理想和自我價(jià)值的優(yōu)選平臺(tái)。
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