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更新于 5月29日

理財(cái)規(guī)劃師

9000-18000元
  • 北京
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

保險(xiǎn)理財(cái)財(cái)富管理資產(chǎn)配置信托理財(cái)基金理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)管理保險(xiǎn)投資/融資
1.協(xié)同客戶,透過(guò)科學(xué)的資產(chǎn)配置,運(yùn)用多種金融工具組合,在保證資金安全的基礎(chǔ)上,使資產(chǎn)穩(wěn)固的保值增值,從而實(shí)現(xiàn)人生各個(gè)階段的理財(cái)目標(biāo),最終達(dá)至財(cái)富自由 2.一站式風(fēng)險(xiǎn)管理:疾病風(fēng)險(xiǎn)管理,意外傷害風(fēng)險(xiǎn)管理,家庭責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管理,家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理,企業(yè)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理,企業(yè)員工風(fēng)險(xiǎn)保障管理 3.一站式財(cái)務(wù)管理:家庭應(yīng)急責(zé)任準(zhǔn)備金準(zhǔn)備(銀行),短期信托(PE私募),安全人民幣理財(cái)產(chǎn)品,基金定投,子女教育金及終身現(xiàn)金流規(guī)劃,保險(xiǎn)金信托,家族信托
職位福利:補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、不加班、定期團(tuán)建、帶團(tuán)隊(duì)、周末雙休、彈性工作

工作地點(diǎn)

北京新源南路1號(hào)

職位發(fā)布者

董瑾/高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司朝陽(yáng)亮馬橋營(yíng)銷服務(wù)部
中國(guó)平安成立于1988年,總部位于深圳,已經(jīng)形成了以保險(xiǎn)為核心,融證券、信托、銀行等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。中國(guó)平安為香港聯(lián)合交易所主板上市公司,股份名稱“中國(guó)平安”,股份代號(hào)2318。2007年3月1日,中國(guó)平安首次公開(kāi)發(fā)行A股股票在上海證券交易所掛牌上市,顯示平安在海外上市近三年后回歸A股圓滿成功。公司股份名稱“中國(guó)平安”,股份代號(hào)601318?!竟竞?jiǎn)介】:平安國(guó)際金融中心綜合金融理財(cái)是一支擁有中國(guó)平安金融集團(tuán)背景和金融投資理財(cái)精英的智囊團(tuán)隊(duì),集合金融業(yè)界高端人才智慧,以敏銳的投資理財(cái)觸角及駕馭風(fēng)險(xiǎn)的能力,專注為客戶在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上創(chuàng)造更高的財(cái)富價(jià)值和人生夢(mèng)想。作為國(guó)內(nèi)最具影響力的理財(cái)機(jī)構(gòu)之一,公司致力于為客戶提供具有行業(yè)領(lǐng)先水平的綜合金融理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù),產(chǎn)品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險(xiǎn)等各金融領(lǐng)域,在最廣闊的空間里為客戶捕捉投資理財(cái)機(jī)會(huì)、分散家庭風(fēng)險(xiǎn),從而充分滿足客戶多樣化的投資理財(cái)需求。無(wú)論是公司實(shí)力、過(guò)往業(yè)績(jī)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),還是金融理財(cái)平臺(tái)、管理團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù),都獨(dú)具鮮明的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),是客戶值得信賴的金融理財(cái)專家,也是金融專業(yè)人士值得選擇的最優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)!【金融理財(cái)規(guī)劃師職位介紹】:金融理財(cái)規(guī)劃師(或理財(cái)顧問(wèn))是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員,是客戶的“私人理財(cái)顧問(wèn)”,是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。金融理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達(dá)到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。金融理財(cái)規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力,必須在為客戶理財(cái)?shù)倪^(guò)程中,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。理財(cái)規(guī)劃師不僅要具備一定金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)知識(shí),還要具備極強(qiáng)的與人溝通能力,不斷的學(xué)習(xí)能力,開(kāi)拓能力、市場(chǎng)營(yíng)銷能力等等,所以此職業(yè)極具挑戰(zhàn)性,需要復(fù)合型人才。金融理財(cái)顧問(wèn)屬于顧問(wèn)型銷售職業(yè),是站在金字塔尖的一群銷售人員。他們備受尊重,收入甚高,因?yàn)樗麄円浴鳖檰?wèn)”的身份出現(xiàn),遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問(wèn)式行銷服務(wù),根據(jù)客戶的需求,提供個(gè)性化理財(cái)策劃方案。他們擁有客戶的尊重,對(duì)手的尊重,自由的時(shí)間,快樂(lè)的心境。【金融理財(cái)行業(yè)簡(jiǎn)介】:在美國(guó),一個(gè)成功的人背后一定要站有三個(gè)人:私人醫(yī)生、律師和理財(cái)規(guī)劃師。醫(yī)生用來(lái)保命,律師用來(lái)規(guī)范行為和保護(hù)個(gè)人權(quán)力,理財(cái)規(guī)劃師用來(lái)打理自己的資產(chǎn),這三人缺一不可,這三個(gè)職位都屬于高收入職位,而理財(cái)規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師,因此,理財(cái)規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。理財(cái)行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個(gè)接線板,它一頭連接著客戶,一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個(gè)橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實(shí)工作中,由于我國(guó)金融理財(cái)業(yè)才剛剛起步,各項(xiàng)環(huán)節(jié)還沒(méi)有完全理順,導(dǎo)致理財(cái)顧問(wèn)在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)?,F(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險(xiǎn)公司都叫理財(cái),都在招募理財(cái)規(guī)劃師或理財(cái)顧問(wèn),但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性,不能實(shí)現(xiàn)真正意義上的理財(cái),因?yàn)樽C券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品,關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分,應(yīng)該叫投資顧問(wèn);而銀行的功能是儲(chǔ)蓄,或代售基金代售銀行保險(xiǎn),應(yīng)該叫客戶經(jīng)理;而各家保險(xiǎn)公司也只能賣人壽保單,關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,應(yīng)該叫風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃師更適合一些?!颈竟緝?yōu)勢(shì)】: 1、由于依托平安金融集團(tuán)多元化金融業(yè)務(wù)平臺(tái),理財(cái)產(chǎn)品覆蓋證券、基金、信托、期貨、銀行、保險(xiǎn)等各金融領(lǐng)域,可以解決客戶各方面的理財(cái)問(wèn)題,做到真正意義上的理財(cái),同時(shí)理財(cái)人員的收入可以多元化,本公司金融理財(cái)人員目前年薪已達(dá)到10萬(wàn)--100萬(wàn)?!?、一經(jīng)錄用,公司提供豐厚的薪酬待遇(上不封),以及系統(tǒng)的理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn),并以團(tuán)隊(duì)的形式展開(kāi)金融理財(cái)業(yè)務(wù),理財(cái)主管陪同市場(chǎng)拜訪客戶,輔導(dǎo)金融及營(yíng)銷技能。公司為具備投資理財(cái)專業(yè)技術(shù)的優(yōu)秀人才提供高端客戶資源,并配備專職理財(cái)助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,享受國(guó)際慣例公平競(jìng)爭(zhēng)晉升機(jī)遇!這是一個(gè)挑戰(zhàn)高薪的職位,收入多達(dá)30項(xiàng),上不封頂。目前我公司理財(cái)人員年薪普遍在10萬(wàn)-30萬(wàn),部分高級(jí)金融理財(cái)師和主管年薪已達(dá)到100萬(wàn)以上!
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