1.協(xié)同客戶,透過(guò)科學(xué)的資產(chǎn)配置,運(yùn)用多種金融工具組合,在保證資金安全的基礎(chǔ)上,使資產(chǎn)穩(wěn)固的保值增值,從而實(shí)現(xiàn)人生各個(gè)階段的理財(cái)目標(biāo),最終達(dá)至財(cái)富自由
2.一站式風(fēng)險(xiǎn)管理:疾病風(fēng)險(xiǎn)管理,意外傷害風(fēng)險(xiǎn)管理,家庭責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管理,家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理,企業(yè)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理,企業(yè)員工風(fēng)險(xiǎn)保障管理
3.一站式財(cái)務(wù)管理:家庭應(yīng)急責(zé)任準(zhǔn)備金準(zhǔn)備(銀行),短期信托(PE私募),安全人民幣理財(cái)產(chǎn)品,基金定投,子女教育金及終身現(xiàn)金流規(guī)劃,保險(xiǎn)金信托,家族信托
職位福利:補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、不加班、定期團(tuán)建、帶團(tuán)隊(duì)、周末雙休、彈性工作