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更新于 5月21日

高凈值客戶(hù)顧問(wèn)

1.3-1.4萬(wàn)
  • 太原萬(wàn)柏林區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

渠道銷(xiāo)售會(huì)議/會(huì)展銷(xiāo)售KA大客戶(hù)信托基金保險(xiǎn)
我們正在尋找一位資深的理財(cái)顧問(wèn),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議。 工作內(nèi)容: 1. 分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和投資需求; 2. 為客戶(hù)提供個(gè)性化的理財(cái)方案; 3. 監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài),及時(shí)調(diào)整投資策略; 4. 與客戶(hù)保持溝通,定期匯報(bào)投資情況。 崗位要求: 1. 金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷; 2. 5年以上理財(cái)顧問(wèn)工作經(jīng)驗(yàn); 3. 持有相關(guān)金融證書(shū)者優(yōu)先; 4. 良好的溝通能力和客戶(hù)服務(wù)意識(shí); 5. 具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析和投資判斷能力。

工作地點(diǎn)

太原市-萬(wàn)柏林區(qū)-晉祠路1段8號(hào)

職位發(fā)布者

張秀萍/組經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司山西分公司
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)泰康人壽)是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)泰康保險(xiǎn)集團(tuán))的子公司。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)前身為泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司,成立于1996年,總部位于北京。泰康人壽注冊(cè)資本30億元,截止2019年底,公司總資產(chǎn)超8200億元,凈資產(chǎn)超610億,規(guī)模保費(fèi)超1700億元。泰康人壽始終堅(jiān)持“市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化”的企業(yè)價(jià)值觀,堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、開(kāi)拓創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)理念,致力于為日益成長(zhǎng)的工薪白領(lǐng)人群提供專(zhuān)業(yè)化、高品質(zhì)的人壽保險(xiǎn)服務(wù)。泰康人壽在全國(guó)設(shè)有36家分公司,覆蓋中國(guó)大陸所有省級(jí)行政單位,營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍近75萬(wàn)人,累計(jì)服務(wù)個(gè)人客戶(hù)1.35億人,累計(jì)賠付件數(shù)383萬(wàn)件,賠付金額241億元。位列亞洲壽險(xiǎn)十強(qiáng)第八,中國(guó)壽險(xiǎn)十強(qiáng)第四。長(zhǎng)壽時(shí)代泰康方案人類(lèi)正在邁入長(zhǎng)壽時(shí)代,低生育率、低死亡率、壽命延長(zhǎng)和人口年齡柱狀結(jié)構(gòu)成為常態(tài),長(zhǎng)壽時(shí)代也是健康時(shí)代、財(cái)富時(shí)代、生態(tài)時(shí)代和共享時(shí)代。泰康人壽“保險(xiǎn)+醫(yī)養(yǎng)康寧”大健康戰(zhàn)略順應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì),致力于通過(guò)全生命鏈的產(chǎn)品與服務(wù),全方位滿(mǎn)足長(zhǎng)壽時(shí)代人們的健康與財(cái)富管理需求。2019年,“幸福有約”再度升級(jí),推出“幸福有約”養(yǎng)老社區(qū)確認(rèn)函(青少版),將目標(biāo)客戶(hù)首次聚焦青少年群體?!靶腋S屑s”在“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體框架下,延展出12款全新產(chǎn)品服務(wù)、6大產(chǎn)品組合?!靶腋S屑s”提倡一種全新生活方式,不僅為高凈值人群規(guī)劃保險(xiǎn)和醫(yī)養(yǎng)實(shí)體結(jié)合服務(wù),還提供全球優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,更借助多元產(chǎn)品使財(cái)富增值、讓家族不斷傳承,已成為成功人士完美人生標(biāo)配。健康財(cái)富規(guī)劃師(HWP)是泰康人壽創(chuàng)新性打造的新職業(yè),承接“四位一體”大健康戰(zhàn)略,專(zhuān)業(yè)化服務(wù)于高凈值人群全生命周期,提供一站式養(yǎng)老、健康、財(cái)富管理和終極關(guān)懷解決方案。泰康人壽通過(guò)對(duì)接醫(yī)養(yǎng)實(shí)體,依托專(zhuān)業(yè)投資,充分發(fā)揮保險(xiǎn)功能,為客戶(hù)提供從搖籃到天堂持續(xù)一生的全方位金融保險(xiǎn)服務(wù),致力于讓保險(xiǎn)更安心、更便捷、更實(shí)惠,讓人們更健康、更長(zhǎng)壽、更富足。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳東升表示:“我們的理想就是買(mǎi)泰康的健康保險(xiǎn),在泰康的醫(yī)療健康體系里得到服務(wù)和治療。買(mǎi)我們泰康的養(yǎng)老保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn),在整個(gè)泰康的養(yǎng)老服務(wù)體系里安度晚年,讓泰康保險(xiǎn)集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳東升表示:“我們的理想就是買(mǎi)泰康的健康保險(xiǎn),在泰康的醫(yī)療健康體系里得到服務(wù)和治療。買(mǎi)我們泰康的養(yǎng)老保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn),在整個(gè)泰康的養(yǎng)老服務(wù)體系里安度晚年,讓你的晚年生活更幸福。買(mǎi)我們泰康的投資型、理財(cái)型產(chǎn)品,讓我們有更多的財(cái)富享受健康的服務(wù),享受一流的養(yǎng)老服務(wù)。”誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、科技驅(qū)動(dòng)、極致體驗(yàn)泰康人壽以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)與客戶(hù)體驗(yàn)為首要原則,通過(guò)覆蓋全國(guó)、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)以及完善的個(gè)人保險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、電話(huà)銷(xiāo)售、網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道,為個(gè)人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)。2019年,泰康人壽升級(jí)創(chuàng)新服務(wù)體系,服務(wù)內(nèi)容從保險(xiǎn)支付向前后端擴(kuò)展。國(guó)內(nèi)首創(chuàng)全流程零人工干預(yù)智能化信用賠項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)秒級(jí)結(jié)案;業(yè)內(nèi)率先將理賠和健康管理相融合,延長(zhǎng)理賠服務(wù)鏈;健保通一站式理賠合作醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)超2000家,覆蓋全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū),290個(gè)地市?!爸丶簿G通”全面升級(jí),覆蓋醫(yī)院526家,覆蓋客戶(hù)近1493萬(wàn)人次。行業(yè)創(chuàng)新微信投保、易理賠、微信貸款、微信函、微回執(zhí)等移動(dòng)互聯(lián)服務(wù),搭建集“服務(wù)、調(diào)查、管理”一體化理賠服務(wù)移動(dòng)平臺(tái),通過(guò)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與壽險(xiǎn)相結(jié)合,讓服務(wù)更便捷安心。
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