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一、核心職責 客戶開發(fā)與維護 拓展高凈值客戶資源（個人或機構(gòu)），建立長期信任關(guān)系。 定期溝通客戶需求，提供定制化財富管理方案。 通過市場活動（如投資沙龍、行業(yè)論壇）增強客戶粘性。 資產(chǎn)配置與投資建議 根據(jù)客戶風險偏好、財務(wù)目標，設(shè)計多元化投資組合（股票、債券、基金、衍生品、私募、海外資產(chǎn)等）。 提供市場趨勢分析、行業(yè)研究及投資策略建議。 動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置，優(yōu)化收益與風險平衡。 產(chǎn)品設(shè)計與推廣 聯(lián)合投研團隊設(shè)計高端金融產(chǎn)品（如定制化資管計劃、家族信托、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品）。 解讀復(fù)雜產(chǎn)品條款，匹配客戶需求。 跟蹤產(chǎn)品表現(xiàn)，定期向客戶匯報收益及風險。 財富規(guī)劃與綜合服務(wù) 提供稅務(wù)籌劃、財富傳承、保險規(guī)劃等增值服務(wù)。 協(xié)助客戶處理跨境資產(chǎn)配置、法律合規(guī)等需求。 對接券商內(nèi)部資源（如IPO打新、大宗交易、股權(quán)質(zhì)押融資等）。 風險管理與合規(guī) 評估客戶風險承受能力，明確投資邊界。 監(jiān)控市場波動及持倉風險，及時預(yù)警并制定應(yīng)對策略。 確保所有操作符合監(jiān)管要求（如反洗錢、適當性管理）。 市場研究與資源整合 跟蹤宏觀經(jīng)濟、政策變化及行業(yè)動態(tài)，輸出專業(yè)觀點。 協(xié)調(diào)投行、研究、法律等多部門資源，滿足客戶復(fù)雜需求。 二、核心能力要求 專業(yè)資質(zhì) 持有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，CFA/CFP/AFP/CPA等證書優(yōu)先。 熟悉證券、基金、信托、保險等各類金融工具。 客戶服務(wù)能力 高凈值客戶溝通技巧，精準挖掘需求并轉(zhuǎn)化為解決方案。 建立個人品牌，通過專業(yè)性和口碑吸引客戶。 市場敏感度 對資本市場、政策變動有快速反應(yīng)能力。 熟悉量化分析工具，具備獨立研究能力。 資源整合能力 協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源（如稅務(wù)師、律師、家族辦公室）提供綜合服務(wù)。 合規(guī)意識 嚴格遵守券商合規(guī)流程，規(guī)避操作風險及法律糾紛。 三、職業(yè)發(fā)展路徑 縱向晉升：資深理財顧問→團隊負責人→私人銀行部/財富管理中心高管。 橫向拓展：轉(zhuǎn)型為投資經(jīng)理、家族辦公室顧問或跨界至私募、信托等領(lǐng)域。 核心價值：以專業(yè)能力+客戶資源為核心競爭力，長期積累形成行業(yè)影響力。