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工作目標 從事客戶開發(fā)、財富管理、綜合業(yè)務(wù)拓展和客戶服務(wù)等工作。 工作職責 一、客戶開發(fā)，業(yè)務(wù)開拓 1、積極開發(fā)新客戶、引進客戶資產(chǎn)，落實分支機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)活動。 2、積極開展各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、資本中介等項目引進、承攬及客戶介紹等工作。 3、根據(jù)客戶需求、風險登記、投資偏好等向客戶推介適合的金融產(chǎn)品和服務(wù)。 二、客戶服務(wù) 1、負責加強與客戶的交流和溝通，了解和研究客戶的需求,組織改進、優(yōu)化客戶服務(wù)內(nèi)容。 2、按照公司相關(guān)制度，完善名下所有客戶的各類信息。 三、分支機構(gòu)協(xié)同工作 1、完成承擔的KPI指標，如產(chǎn)品銷售、新增資產(chǎn)、新開戶等專項活動。 2、營業(yè)部交辦的工作。 任職條件 1、本科及以上學歷（個別條件優(yōu)秀，?？茖W歷可破格錄?。?； 2、取得證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格； 3、較強的數(shù)理分析能力，能熟練運用數(shù)據(jù)進行分析和預(yù)測，具有一定的證券分析能力。