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崗位職責(zé)： 1、做好新老客戶開發(fā)及服務(wù)、新業(yè)務(wù)推廣、投顧產(chǎn)品簽約、金融產(chǎn)品銷售、需求分析及客戶資產(chǎn)凈值的動(dòng)態(tài)跟蹤和管理等工作 （1）積極開發(fā)新客戶、充分服務(wù)老客戶、引進(jìn)客戶資產(chǎn)； （2）以專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；細(xì)分客戶，依據(jù)適當(dāng)性原則向不同類型的客戶推廣與其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的金融產(chǎn)品、投顧產(chǎn)品、融資融券、期貨IB、股票期權(quán)等； （3）負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪、當(dāng)面拜訪，并做好回訪內(nèi)容和回訪結(jié)果記錄，將客戶個(gè)性化信息、服務(wù)記錄等內(nèi)容整理成檔，及時(shí)完善并更新客戶檔案； （4）負(fù)責(zé)對(duì)客戶交易行為和反饋信息等進(jìn)行分析，主動(dòng)了解和掌握客戶需求，并根據(jù)客戶需求進(jìn)行客戶分類，結(jié)合客戶檔案的相關(guān)信息制定服務(wù)策略； （5）做好客戶所持倉證券的相關(guān)重大事項(xiàng)提醒；對(duì)有流失意向客戶開展挽留工作，向客戶準(zhǔn)確傳遞公司產(chǎn)品及服務(wù)信息。 2、做好所開發(fā)和服務(wù)客戶的合規(guī)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)客戶開展投資者教育工作； 3、完成營業(yè)部交辦的其它工作。 任職條件： 1、本科及以上學(xué)歷； 2、具有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格 3、三年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)； 4、熟悉各類金融產(chǎn)品，原則上需具有投資顧問資格，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬； 5、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，做事認(rèn)真細(xì)致，有較好的表達(dá)能力； 6、與公司員工無親屬關(guān)系（父母、兄弟姐妹、子女及其配偶、配偶、配偶父母、配偶兄弟姐妹）； 7、具有良好的職業(yè)道德，無違法違紀(jì)記錄，不屬于《證券法》規(guī)定的禁入人員， 有較強(qiáng)的溝通能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，富有團(tuán)隊(duì)合作精神。 8、高級(jí)理財(cái)顧問/高級(jí)私人財(cái)富顧問年薪預(yù)計(jì)50萬以上； 職位福利：五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、帶薪年假、通訊補(bǔ)助、多次晉升機(jī)會(huì)、優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金、年輕化團(tuán)隊(duì)