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1. 為客戶提供專業(yè)理財咨詢與建議服務(wù)，深度分析客戶財務(wù)狀況，量身定制投資組合與策略，涵蓋理財、銀保產(chǎn)品及保險金信托業(yè)務(wù)規(guī)劃。 2. 與客戶保持高頻、優(yōu)質(zhì)溝通，及時推送適配的理財產(chǎn)品與服務(wù)，挖掘潛在需求并提供針對性解決方案。 3. 為客戶制定完善且長期的理財計劃，定期提供市場動態(tài)、產(chǎn)品資訊等信息咨詢服務(wù)。 4. 嚴格依照客戶委托，精準執(zhí)行理財計劃，實時跟蹤并反饋執(zhí)行效果。 5. 全力推廣公司理財產(chǎn)品，包括保險金信托業(yè)務(wù)，深度挖掘客戶資源，達成銷售目標 。 6. 為重要客戶提供專屬理財咨詢服務(wù)，制定科學(xué)合理的個性化財務(wù)規(guī)劃方案。 7. 悉心維護重要客戶關(guān)系，通過定期溝通，根據(jù)客戶財務(wù)狀況變化及市場波動，動態(tài)調(diào)整財務(wù)安排 。 崗位要求： 1. 年齡45 - 60歲，成熟穩(wěn)重，具備豐富的社會閱歷與客戶服務(wù)經(jīng)驗。 2. 擁有銀行理財、銀保產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，熟悉金融市場運作及理財產(chǎn)品特性，有保險金信托業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。