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1. 客戶開發(fā)與維護(hù)：通過多種渠道（如線上推廣、線下活動、電話銷售、客戶轉(zhuǎn)介紹等）開發(fā)新客戶，拓展客戶資源，完成新增客戶開戶及資產(chǎn)引入目標(biāo)；與現(xiàn)有客戶保持密切溝通，了解客戶需求，提供個性化的金融服務(wù)和投資建議，提高客戶滿意度和忠誠度，有效防止客戶流失 。 2. 金融產(chǎn)品銷售：深入了解公司各類金融產(chǎn)品，包括股票、基金、債券、期貨、金融衍生品等，根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)和財務(wù)狀況，為客戶提供專業(yè)的投資組合方案，精準(zhǔn)營銷合適的金融產(chǎn)品，完成銷售任務(wù) 。 3. 市場信息收集與反饋：密切關(guān)注金融市場動態(tài)、行業(yè)政策變化以及競爭對手情況，收集市場信息和客戶意見，及時反饋給公司，為公司制定營銷策略和產(chǎn)品創(chuàng)新提供參考依據(jù) 。 4. 合規(guī)運營：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)操作合法合規(guī)，防范各類風(fēng)險；負(fù)責(zé)客戶資料的收集、整理和歸檔，保證客戶信息的準(zhǔn)確性和完整性 。