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職位描述
壽險(xiǎn)理財(cái)保險(xiǎn)養(yǎng)老險(xiǎn)保險(xiǎn)銀行養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)
1. 針對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括預(yù)算必須慎重考慮、儲(chǔ)蓄規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、退休計(jì)劃等;
2. 根據(jù)客戶的具體情況，制定合適的投資策略，包括但不限于股票、基金、債券、房地產(chǎn)等;
3. 為客戶提供資產(chǎn)配置建議，并監(jiān)督資產(chǎn)配置方案的實(shí)施;
4. 定期與客戶溝通，更新財(cái)務(wù)狀況，并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)需求做出調(diào)整;
5. 陪同客戶參觀合作的養(yǎng)老院;
6. 根據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定，為客戶提供其他相關(guān)的財(cái)務(wù)服務(wù)。職位要求:
7. 具有本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn);
8. 具備較強(qiáng)的溝通能力，能夠有效地溝通客戶需求和提供建議;
9. 具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠獨(dú)立工作和自我驅(qū)動(dòng)。
工作地點(diǎn)
武漢江岸區(qū)中山大道1505號(hào)企業(yè)天地1號(hào)36樓
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永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司■公司簡介永達(dá)理于2011年5月經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立，總部設(shè)立在北京，是一家全國性、綜合性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。2016年注冊資本額8000萬元。永達(dá)理成立以來，積極穩(wěn)妥經(jīng)營，走專業(yè)化、高端化發(fā)展之路，目前在北京、深圳、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、蘇州、寧波、山東、四川、青島、湖北、福建、河南、黑龍江、河北成立了17家分公司，并持續(xù)在全國各省設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，為廣泛服務(wù)客戶扎下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在2017年多家分公司及營業(yè)部成立后，經(jīng)營績效已具經(jīng)濟(jì)規(guī)模，永達(dá)理將致力打造成為一個(gè)保險(xiǎn)企業(yè)家圓夢最好的平臺(tái)?！龉靖＠贫取舄?jiǎng)金類1.年終獎(jiǎng)金2.春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)禮金3.績效獎(jiǎng)金◆保險(xiǎn)類1.五險(xiǎn)一金2.員工團(tuán)?！粜蓍e類1.員工旅游◆制度類1.員工制服2.周末雙休
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