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更新于 4月12日

理財(cái)團(tuán)隊(duì)(私募,固收,全國)

1-1.5萬
  • 南通崇川區(qū)
  • 易家橋
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售電話銷售KA大客戶個(gè)人客戶企業(yè)客戶基金信托投資/融資
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 2、定期進(jìn)行客戶回訪,做好新客戶跟進(jìn)工作 3、完成自己的業(yè)績(jī)目標(biāo) 4、根據(jù)經(jīng)理要求,完成銷售報(bào)告 5、及時(shí)反饋客戶信息,提出合理化建議 二、任職資格: 1、30-55歲,金融、財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、工商管理、市場(chǎng)營銷等專業(yè)本科或以上學(xué)歷 2、具有5年以上投資銀行、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 3、從事過私人銀行、PE、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 4、對(duì)信托、PE、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財(cái)富領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 5、有私人銀行、高端會(huì)所、高爾夫、健康醫(yī)療、奢侈品、親自教育等高端行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 6、具有CFA、CFP、CPA資格者優(yōu)先

工作地點(diǎn)

南通崇川區(qū)金融匯

職位發(fā)布者

孫先生/HRBP

三日內(nèi)活躍
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上海普趣投資管理有限公司
有私募股權(quán)牌照,私募證券牌照,國內(nèi)比較資深的金融運(yùn)營團(tuán)隊(duì)~目前在上海,深圳,北京,杭州,成都,濟(jì)南,等國內(nèi)一二線城市有銷售團(tuán)隊(duì)~也可以按客戶定制產(chǎn)品(所有產(chǎn)品都是一手資源)
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