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【職位發(fā)展方向】 隨著經(jīng)濟環(huán)境的變化，從國際關(guān)系、技術(shù)升級、線上化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級以及人口結(jié)構(gòu)等多方面因素影響下，越來越多的中高凈值客戶出現(xiàn)了資產(chǎn)配置、財富傳承、康養(yǎng)、子女教育等需求，所以城市合伙人可以是專一的康養(yǎng)規(guī)劃師、個養(yǎng)規(guī)劃師、教育規(guī)劃師、保險信托規(guī)劃，也可以是多種規(guī)劃師集一體的身份。 我們希望用陽光·臻傳家族辦公室的平臺，讓您的資源變現(xiàn)成自身社會資源，打造不一樣的你。

【工作職責(zé)】 1、做好公司及個人客戶關(guān)于財富管理和事務(wù)管理的需求分析 2、為客戶提供專業(yè)全面，定制化的財富及事務(wù)管理服務(wù)，包括不限于風(fēng)險管理、基金、投資、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、身份規(guī)劃、高端健康管理以及信托服務(wù)等。給予中高凈值客戶提供資產(chǎn)配置及落地財富傳承方案 3、將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供財富和事務(wù)管理相關(guān)規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成方案落地； 4、建立和維護高凈值客戶關(guān)系，可提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，增強客戶粘性。

【任職要求】 1、學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷 2、想從事金融財富管理賽道，認同未來財富管理發(fā)展理念，有學(xué)習(xí)力 3、希望抓住一波行業(yè)發(fā)展機遇，想要通過自己的努力，遇見更好的自己，發(fā)展更大的舞臺。