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1.一般35歲以下，本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)，證券行業(yè) 2 年以上相關(guān)經(jīng)驗，在本行業(yè)和客戶中具有一定的影響力及投資咨詢經(jīng)驗； 2.熟悉掌握行業(yè)相關(guān)知識，熟悉證券業(yè)務(wù)知識、熟悉證券相關(guān)法律法規(guī)，掌握證券投資分析業(yè)務(wù)知識，了解各類金融產(chǎn)品特征，熟悉證券行業(yè)各類傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)； 3.具備一定的客戶資源和客戶開發(fā)能力，負責(zé)提供以資產(chǎn)配置為核心的理財服務(wù)，根據(jù)客戶需求協(xié)助客戶制定理財規(guī)劃和提供資產(chǎn)配置建議； 4.具有較強的組織、書寫、語言表達能力好、邏輯性強；具備很強的工作責(zé)任心、忠誠度、團隊精神和職業(yè)道德；具備一定的研報閱讀能力和市場分析能力，具備轉(zhuǎn)培訓(xùn)能力； 5.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格及證券投資顧問資格，遵守國家法律、法規(guī)和社會道德規(guī)范，無不良歷史記錄和執(zhí)業(yè)違法、違規(guī)記錄； 6.如能力突出特別優(yōu)秀者，可適當(dāng)放寬要求。 工作職責(zé)： 1.開展財富客戶的營銷與服務(wù)，進行客戶開發(fā)和產(chǎn)品銷售，完成公司下發(fā)的績效考核要求； 2.組織擬定經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新客戶拓展與存量客戶激活相關(guān)的活動方案及相關(guān)政策，加強對中高端客戶的服務(wù)； 3.負責(zé)客戶服務(wù)、營銷活動及投資策略報告會的組織策劃，拓展、維護、服務(wù)客戶，不定期組織客戶交流、客戶培訓(xùn)、線上直播等，負責(zé)向投資者提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)； 4.履行投資者適當(dāng)性、投資者保護、投資者教育等義務(wù)。