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更新于 4月8日

理財(cái)顧問

1.8-3萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

渠道銷售KA大客戶機(jī)構(gòu)客戶證券從業(yè)資格證證券/期貨投資/融資基金
崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)與零售客戶維護(hù)與開拓,針對(duì)不同客戶需求配置優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品(含公司自營業(yè)務(wù)產(chǎn)品); 2、勤奮好學(xué)合規(guī)執(zhí)業(yè),以團(tuán)隊(duì)協(xié)作方式組織拓展活動(dòng)渠道,積累高凈值客戶規(guī)模; 3、針對(duì)客戶需求,向客戶配置一攬子投資建議和大類資產(chǎn),提升自己專業(yè)財(cái)富管理配置能力和創(chuàng)收; 4、參與分支機(jī)構(gòu)組織的投資策略報(bào)告會(huì)、投資講座、行業(yè)報(bào)告會(huì)、股市沙龍,等投資者教育活動(dòng); 5、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),積極參與公司組織培訓(xùn)及營銷活動(dòng); 6、嚴(yán)格遵守法律和相關(guān)監(jiān)管要求,遵循執(zhí)業(yè)規(guī)范,接受公司規(guī)章制度、考核與管理要求。 任職資格: 1、本科及以上相關(guān)學(xué)歷,具備金融相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)有資源可放寬至??疲? 2、通過證券從業(yè)資格考試; 3、服務(wù)意識(shí)強(qiáng),善于協(xié)調(diào)整合資源,優(yōu)秀的人際交往能力,善于溝通與交流; 4、對(duì)財(cái)富管理趨勢有清晰的認(rèn)識(shí),有志于在券商平臺(tái)深耕財(cái)富管理。 薪酬待遇=基本工資(6000-12000) +提成+產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)+專項(xiàng)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)+午餐補(bǔ)貼+五險(xiǎn)二金等(首簽三年期正式勞動(dòng)合同) 職位福利: 五險(xiǎn)二金、餐補(bǔ)、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利、高溫補(bǔ)貼、定期團(tuán)建

工作地點(diǎn)

上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1229號(hào)1號(hào)樓1603室

職位發(fā)布者

張志翔/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海分公司
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司(以下簡稱“公司”、“第一創(chuàng)業(yè)”)前身是1993年4月成立的佛山證券公司。公司注冊(cè)資本35.024億元,法定代表人為劉學(xué)民,總部設(shè)在深圳,員工總數(shù)超過2800人。2016年5月11日,公司首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市交易,證券簡稱“第一創(chuàng)業(yè)”,證券代碼“002797”。目前,公司在全國共設(shè)有40余家營業(yè)部,并在北京、上海、深圳、河北、廈門等城市設(shè)立了分公司;擁有4家全資子公司:第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司(簡稱“一創(chuàng)投行”)、第一創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(簡稱“一創(chuàng)投資”)、深圳第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司(簡稱“創(chuàng)新資本”)、第一創(chuàng)業(yè)期貨有限責(zé)任公司(簡稱“一創(chuàng)期貨”);控股創(chuàng)金合信基金管理有限公司(簡稱“創(chuàng)金合信”);參股銀華基金管理有限公司、證通股份有限公司、中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)股份有限公司;并與國家高端智庫——國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合發(fā)起設(shè)立了“深圳市第一創(chuàng)業(yè)債券研究院”。第一創(chuàng)業(yè)擁有齊全的證券業(yè)務(wù)牌照,經(jīng)營范圍涵蓋:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券(不含股票、中小企業(yè)私募債券以外的公司債券)承銷;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產(chǎn)品。公司還通過全資子公司一創(chuàng)投行從事投資銀行業(yè)務(wù),通過全資子公司一創(chuàng)投資、創(chuàng)新資本從事私募股權(quán)基金管理和另類投資業(yè)務(wù),通過全資子公司一創(chuàng)期貨從事期貨業(yè)務(wù),以及通過控股子公司創(chuàng)金合信開展基金管理業(yè)務(wù)。經(jīng)過20多年的發(fā)展,第一創(chuàng)業(yè)已經(jīng)從一家業(yè)務(wù)單一的小型證券公司,發(fā)展成為“業(yè)務(wù)特色鮮明、收入結(jié)構(gòu)均衡、布局全國”的上市證券公司,并在固定收益、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)基金管理、投資銀行、證券經(jīng)紀(jì)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)上形成了差異化競爭優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。目前,公司固定收益業(yè)務(wù)已發(fā)展成為市場地位領(lǐng)先、業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全、業(yè)務(wù)品種豐富的特色業(yè)務(wù);資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有了長足進(jìn)步,公司資產(chǎn)管理部及創(chuàng)金合信子公司都已建立起專業(yè)能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的投資和研究團(tuán)隊(duì),并將投研優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,公司正在新能源、新材料、機(jī)器人、環(huán)保、文化、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)布局私募股權(quán)基金管理業(yè)務(wù),大力推進(jìn)與政府投融資平臺(tái)、大型國有企業(yè)、細(xì)分行業(yè)龍頭的上市公司及具有資深產(chǎn)業(yè)背景的專家合作,共同組建私募基金管理機(jī)構(gòu)并發(fā)起設(shè)立私募股權(quán)基金;投資銀行業(yè)務(wù)已具備一定市場影響力,尤其在企業(yè)兼并收購、資產(chǎn)重組以及資產(chǎn)證券化領(lǐng)域已積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),擁有較強(qiáng)的市場競爭力;證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了更為全面的布局,公司通過產(chǎn)品、業(yè)務(wù)創(chuàng)新,不斷開發(fā)新的收入和利潤增長點(diǎn)。同時(shí),公司還積極開展股指期貨、期貨中間介紹業(yè)務(wù)(IB業(yè)務(wù))、直接投資、融資融券、利率互換、國債期貨、股票質(zhì)押式回購、證券收益互換、收益憑證、場外市場、互聯(lián)網(wǎng)金融、個(gè)股期權(quán)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。展望未來,第一創(chuàng)業(yè)將繼續(xù)秉承“誠信、進(jìn)取、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“追求可持續(xù)發(fā)展,努力打造具有獨(dú)特經(jīng)營模式、業(yè)績優(yōu)良、富有競爭力的一流投資銀行”的公司愿景,以客戶為中心,以創(chuàng)新為動(dòng)力,致力于成為一家“有固定收益特色的”的上市證券公司,為成就企業(yè)家、投資者的夢(mèng)想,助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量!
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