職位描述
基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證證券/期貨投資/融資基金
1、負(fù)責(zé)公司投資顧問產(chǎn)品解讀和推送；
2、負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)投資顧問業(yè)務(wù)宣傳推廣和培訓(xùn)；參與媒體活動(dòng)；
3、根據(jù)客戶組劃分，服務(wù)名下客戶，開發(fā)新客戶，并對(duì)空戶或休眠賬戶進(jìn)行二次開發(fā)；
4、協(xié)助客戶簽署投資顧問服務(wù)協(xié)議并提供相應(yīng)服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
5、協(xié)助客戶經(jīng)理和經(jīng)紀(jì)人開展?fàn)I銷和服務(wù)工作；
6、開展信用業(yè)務(wù)、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品，以及其他新興業(yè)務(wù)；
7、負(fù)責(zé)為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報(bào)告及投資建議，為投資者提供個(gè)性化理財(cái)方案，提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù)；
8、組織或參與舉辦投資策略報(bào)告會(huì)；
9、做好基礎(chǔ)客戶服務(wù)相關(guān)工作，加強(qiáng)與客戶的日常溝通交流、提供業(yè)務(wù)咨詢、調(diào)研業(yè)務(wù)需求等工作；
10、營業(yè)部安排的其他工作。
工作地點(diǎn)
蘇州市-張家港市-暨陽中路158號(hào)5樓
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丁小翠/人事經(jīng)理
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