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[財富顧問] 私人財富管理是為高凈值及超高凈值人士提供各類金融及生活相關(guān)服務(wù)，以達(dá)到財富的增值、保護(hù)和傳承等目的。從事私人財富管理服務(wù)，要求財富顧問與客戶進(jìn)行充分的溝通與交流，以了解客戶的真實需求，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行全生命周期的資產(chǎn)配置及服務(wù)/權(quán)益考量，選擇合適的金融工具落地方案，并基于資本市場預(yù)期及客戶家庭目標(biāo)/情況變化，進(jìn)行定期/適時的再平衡調(diào)整，從而實現(xiàn)客戶的財富管理目標(biāo)。 [工作職責(zé)] 1、服務(wù)對象:服務(wù)于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個人客戶及企業(yè)客戶，提供全面的財富管理服務(wù); 2、了解你的客戶(KYC):根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況，協(xié)助客戶梳理財富管理目標(biāo)，對目標(biāo)進(jìn)行量化分析，并梳理出期望實現(xiàn)目標(biāo)的優(yōu)先順序; 3、方案設(shè)計及呈現(xiàn):從必要回報率、風(fēng)險承受能力、時間階段、稅務(wù)考量、流動性需求、法律及合規(guī)、以及其他個性化需求，通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、信托等各類金融資產(chǎn)的配置，為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財富管理方案，并協(xié)助客戶執(zhí)行; 4、跟蹤服務(wù):基于資本市場預(yù)期、客戶家庭情況變化、財富管理目標(biāo)調(diào)整等，提供定期/適時的再平衡建議及調(diào) 整。 [任職要求] 1、且有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先，具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡27-38歲優(yōu)先。 2、熱衷于財富管理事業(yè)，具有客戶經(jīng)營思維及高端服務(wù)經(jīng)驗人員優(yōu)先; 3、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等) 4、形象良好，有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團(tuán)隊合作精神 以及強烈的事業(yè)心和責(zé)任感; [職位亮點]:平安首支-百萬年薪私人財富管理團(tuán)隊 [職位福利]高底薪、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團(tuán)隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養(yǎng)老保險、意外保險、醫(yī)療報銷保險、多次國內(nèi)國外旅游獎勵、百萬年薪平臺、沒有退休年齡...