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工作職責： 1主要開發(fā)和服務高凈值目標客戶，為客戶提供全方位的財富管理建議與方案，協(xié)助客戶實現(xiàn)財富增長目標； 2.負責在公司總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系，在分公司授權范圍內(nèi)服務客戶； 3.負責具體投資策略的制定，提供大類資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃等綜合金融服務，包括投資組合建議、融資融券、金融產(chǎn)品銷售等； 4.負責依據(jù)公司的適當性服務體系，在充分了解客戶的基礎上，與客戶簽訂投資顧問協(xié)議，遵照投資顧問規(guī)范服務流程為客戶提供投資咨詢服務； 5.負責為營銷團隊提供專業(yè)知識與服務支持，積極配合營銷團隊拓展客戶； 6.負責根據(jù)分公司安排，做好相應的客戶維護及投資者教育工作，定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動，為分支機構的投教課程提供內(nèi)容支持； 7.負責落實客戶專業(yè)化服務相關的合規(guī)風控要求，協(xié)助開展基礎服務工作； 8.分公司要求服務支持的其他事項。 招聘要求： 1)有較強開發(fā)服務高凈值客戶能力，熟悉投資類、融資類、交易類等各類業(yè)務和金融產(chǎn)品； 2)本科及以上學歷，QS世界大學排名前200院校、或US News世界大學排名前200院校、或US News美國文理前50院校的本科及以上學歷優(yōu)先； 3)具有證券從業(yè)資格、已注冊為投資顧問，或通過相關考試、具備投資顧問注冊條件；具有CFA、CIIA、AFP/CFP等資格的可優(yōu)先； 4)具有良好的溝通能力，嚴密的邏輯思維與分析判斷能力、敏銳快捷的市場反應能力與風險控制能力；較強的事業(yè)心、責任感和團隊合作精神。