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更新于 6月5日

財(cái)務(wù)管理 (理財(cái)規(guī)劃師方向)

8000-10000元
  • 鄭州金水區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招4人

職位描述

資產(chǎn)管理投融資管理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)分析投資/融資
一、工作職責(zé): 1、負(fù)責(zé)收集、整理、錄入市場(chǎng)數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)維護(hù)工作; 2、編制組合投資管理、運(yùn)作分析所需的報(bào)表與報(bào)告; 3、為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 4、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求; 5、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 6、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 7、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 8、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 二、招聘要求: 1、熱愛金融行業(yè),對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解,并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí),以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力; 2、25周歲以上,大學(xué)專科及以上學(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先考慮); 3、極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧; 4、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神; 5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情; 6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)服務(wù),是客戶的“私人理財(cái)顧問”,是客戶的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。金融理財(cái)規(guī)劃師以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達(dá)到幫客戶“賺錢”和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。金融理財(cái)規(guī)劃師需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力,必須在為客戶理財(cái)?shù)倪^程中,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力。金融理財(cái)規(guī)劃師要有良好的職業(yè)道德,不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式,而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式,應(yīng)把理財(cái)產(chǎn)品看成一個(gè)“金融百貨店”,金融理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品,使客戶的資產(chǎn)不斷的增值! 面試地址:鄭州市鄭東新區(qū)楷林中心7座 ?
職位福利:五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、帶薪年假、彈性工作、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、員工旅游、節(jié)日福利、不加班

工作地點(diǎn)

鄭州金水區(qū)楷林中心-7座

職位發(fā)布者

張女士/總監(jiān)

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中意人壽保險(xiǎn)有限公司河南省分公司
中意人壽保險(xiǎn)有限公司成立于2002年,由意大利忠利保險(xiǎn)有限公司(ASSICURAZIONI GENERALI)和中國石油天然氣集團(tuán)公司(CNPC)合資組建,是中國加入世界貿(mào)易組織后首家獲準(zhǔn)成立的中外合資保險(xiǎn)公司。目前,中意人壽注冊(cè)資本37億元,總資產(chǎn)600多億元,是中國最大的合資壽險(xiǎn)公司之一。意大利忠利保險(xiǎn)有限公司(忠利集團(tuán))成立于1831年,迄今已有180多年的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。作為世界上最大的保險(xiǎn)服務(wù)商之一,2014年實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)收入700多億歐元。集團(tuán)在全球范圍內(nèi)擁有超過77000名員工,為60多個(gè)國家的6500萬名客戶提供專業(yè)化服務(wù)。作為西歐保險(xiǎn)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,忠利集團(tuán)在中、東歐及亞洲市場(chǎng)也扮演著越來越重要的角色。中國石油天然氣集團(tuán)公司(中國石油)是一家以油氣業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)、石油工程建設(shè)、石油裝備制造、金融服務(wù)、新能源開發(fā)等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的綜合性國際能源公司,其銷售額、資產(chǎn)總額和利潤(rùn)在國內(nèi)大型企業(yè)中一直名列前茅,在世界50家大型石油公司中排名第4位。在《財(cái)富》雜志公布的世界500強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入排名中,忠利集團(tuán)和中國石油長(zhǎng)期穩(wěn)居前50強(qiáng)。中意人壽引進(jìn)國際先進(jìn)的保險(xiǎn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),立足中國市場(chǎng),為客戶量身定做個(gè)性化、多樣化、滿足不同保障需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品,主要包括人壽保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、投資型保險(xiǎn)以及團(tuán)體雇員福利計(jì)劃。這些產(chǎn)品保障面廣、費(fèi)率靈活、保障利益全面、可組合搭配,形成具有鮮明特色和創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)的中意人壽產(chǎn)品系列。中意人壽秉承"以客為尊"的服務(wù)理念,竭誠為客戶提供全方位、專業(yè)化、高品質(zhì)的服務(wù),理賠服務(wù)的時(shí)效與品質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)居行業(yè)前列。同時(shí)倡導(dǎo)差異化服務(wù),不斷創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)涵。全球緊急救援、直接付費(fèi)醫(yī)療等,獨(dú)具中意人壽的特色服務(wù),讓客戶盡享一流保險(xiǎn)公司服務(wù)的優(yōu)越與尊榮。中意人壽總部位于北京,目前在北京、上海、廣東、江蘇、深圳、遼寧、四川、陜西、山東、黑龍江、湖北、河南等省、市開設(shè)有14家省級(jí)分公司,設(shè)有80多個(gè)機(jī)構(gòu)。多年來,中意人壽穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),各銷售渠道保持健康、快速、持續(xù)發(fā)展。個(gè)人營(yíng)銷渠道以打造知識(shí)型、專業(yè)化營(yíng)銷員隊(duì)伍在業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù),業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展,贏得了客戶的高度認(rèn)可;銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道與國內(nèi)各大銀行之間保持著緊密、良好的合作,業(yè)績(jī)長(zhǎng)期位居外資、合資保險(xiǎn)公司前列;團(tuán)體保險(xiǎn)渠道服務(wù)于眾多世界500強(qiáng)在華企業(yè)和國內(nèi)知名企事業(yè)單位,業(yè)務(wù)規(guī)模和品質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)居外資、合資保險(xiǎn)公司之首;經(jīng)紀(jì)代理渠道依托強(qiáng)大的后援支持平臺(tái)和先進(jìn)的服務(wù)理念,與多家大型集團(tuán)性代理公司建立合作,業(yè)務(wù)發(fā)展迅速;直復(fù)營(yíng)銷渠道以創(chuàng)新的產(chǎn)品、專業(yè)的電話營(yíng)銷,為客戶提供便捷、可信賴的保險(xiǎn)保障服務(wù)。此外,為了更好地為中方股東中國石油提供保險(xiǎn)服務(wù),中意人壽專門組建了由高素質(zhì)員工組成的中國石油關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)渠道,負(fù)責(zé)為中國石油廣大在職及離退休職工提供保險(xiǎn)保障服務(wù),重點(diǎn)向中國石油所屬單位提供各類團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保、理賠和后續(xù)服務(wù)等工作。依托忠利集團(tuán)的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和兩大股東的雄厚實(shí)力,中意人壽致力于打造成國內(nèi)一流的保險(xiǎn)公司,按照"誠信為本、客戶為尊、專業(yè)為基、創(chuàng)新為魂"的經(jīng)營(yíng)理念,以"學(xué)習(xí)、和諧、專業(yè)、進(jìn)取、穩(wěn)健"為企業(yè)價(jià)值觀,努力為客戶、股東、營(yíng)銷員、員工和社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。 2012年11月,中意人壽在《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》主辦的"2012第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜"頒獎(jiǎng)典禮上榮獲"年度保險(xiǎn)公司(外資壽險(xiǎn))"稱號(hào)。 2012年12月,中意人壽在《金融時(shí)報(bào)》主辦的"2012中國金融機(jī)構(gòu)金牌榜"活動(dòng)上榮獲"年度最具創(chuàng)新力保險(xiǎn)公司"稱號(hào)。 2013年6月,在被譽(yù)為廣東金融界"奧斯卡"的"金榕獎(jiǎng)——2013南方金融年度大獎(jiǎng)評(píng)選"頒獎(jiǎng)典禮上,"中意人壽財(cái)務(wù)需求分析系統(tǒng)(FNA)"榮獲"2013年最具競(jìng)爭(zhēng)力金融創(chuàng)新產(chǎn)品"獎(jiǎng)。中意人壽河南省分公司成立于2015年8月19日,是經(jīng)中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)、中意人壽保險(xiǎn)有限公司在河南地區(qū)設(shè)立的省級(jí)分公司,是公司戰(zhàn)略布局中部地區(qū)的重要一步。公司以“河南保險(xiǎn)市場(chǎng)上監(jiān)管放心、客戶滿意、社會(huì)認(rèn)同及業(yè)界美譽(yù)度最高的保險(xiǎn)公司”為愿景,致力于打造一支會(huì)管理、懂經(jīng)營(yíng)、重合規(guī)、講品質(zhì)的專業(yè)核心隊(duì)伍。依托總公司及股東方的雄厚實(shí)力,2015年,中意人壽河南省分公司提前64天圓滿達(dá)成總公司任務(wù)目標(biāo),初步展現(xiàn)出昂揚(yáng)向上、蓬勃穩(wěn)健的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí),中意人壽河南省分公司積極投身公益事業(yè),回饋社會(huì)。在總公司“愛﹒我中意”公益品牌的指引下,公司通過捐贈(zèng)并持續(xù)推動(dòng)兒童糖尿病項(xiàng)目,獨(dú)家贊助河南省少年兒童書法比賽等形式關(guān)愛青少年身心健康,得到了社會(huì)各界充分肯定與廣泛好評(píng),彰顯了中意人壽作為大型金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任感。未來,公司將繼續(xù)以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和專業(yè)的服務(wù),為中原百姓提供更加充分的保險(xiǎn)保障,為中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。
公司主頁
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