職位描述
KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶電話銷售 面銷/陌拜網(wǎng)絡(luò)銷售銀行保險(xiǎn)信托
崗位職責(zé):
一、產(chǎn)品研究與客戶服務(wù)
二、銷售管理與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)
三、客戶關(guān)系維護(hù)
四、專業(yè)能力提升
- 收集銀行理財(cái)、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品信息，制作產(chǎn)品對(duì)比分析表；
- 根據(jù)客戶收入情況和需求，推薦適合的產(chǎn)品組合方案；
- 每月整理重點(diǎn)產(chǎn)品資料包，用簡(jiǎn)單易懂的方式向客戶講解。
- 制定月度銷售計(jì)劃，每天跟進(jìn)客戶簽約進(jìn)度；
- 通過(guò)電話回訪、節(jié)日問(wèn)候等方式維護(hù)重點(diǎn)客戶關(guān)系；
- 開(kāi)拓社區(qū)、企業(yè)等新客戶渠道，每月完成拜訪量指標(biāo)。
- 建立客戶金融服務(wù)檔案，記錄每次服務(wù)內(nèi)容和后續(xù)計(jì)劃；
- 處理客戶咨詢和投訴，協(xié)調(diào)解決；
- 定期發(fā)送理財(cái)小貼士，幫助客戶了解市場(chǎng)變化。
- 參加公司組織的金融知識(shí)培訓(xùn)并通過(guò)考核；
- 按照公司培訓(xùn)計(jì)劃，學(xué)習(xí)新產(chǎn)品，能向客戶說(shuō)明產(chǎn)品特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)；
- 收集客戶常見(jiàn)問(wèn)題，協(xié)助優(yōu)化服務(wù)流程和解答手冊(cè)。
任職要求：
一、基礎(chǔ)能力要求
二、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求
三、工作態(tài)度要求
四、團(tuán)隊(duì)協(xié)作要求
- 本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)或具備相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的，學(xué)歷要求可放寬至大專；
- 能用Excel制作數(shù)據(jù)報(bào)表，會(huì)做PPT產(chǎn)品介紹；
- 普通話標(biāo)準(zhǔn)，能清晰講解產(chǎn)品條款和合同內(nèi)容。
- 熟悉理財(cái)產(chǎn)品的辦理流程，了解基礎(chǔ)金融知識(shí)；
- 會(huì)收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，制作簡(jiǎn)單的分析報(bào)告；
- 能看懂基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，幫助客戶規(guī)劃理財(cái)方案；
- 以上內(nèi)容公司均提供零基礎(chǔ)起始的培訓(xùn)，要求具備一定學(xué)習(xí)能力。
- 主動(dòng)學(xué)習(xí)新政策新業(yè)務(wù)，每周記錄工作收獲；
- 耐心解答客戶問(wèn)題，重要事項(xiàng)跟進(jìn)不遺漏；
- 遇到復(fù)雜業(yè)務(wù)時(shí)，主動(dòng)請(qǐng)教或協(xié)調(diào)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。
- 按時(shí)參加晨會(huì)，及時(shí)同步客戶服務(wù)進(jìn)展；
- 主動(dòng)分享客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，幫助新人熟悉流程；
- 能配合完成跨部門的客戶聯(lián)合理財(cái)項(xiàng)目。
工作地點(diǎn)
天津市河西區(qū)解放南路376號(hào)天津市河西區(qū)富裕大廈2號(hào)樓5層
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職位發(fā)布者
隋女士/中國(guó)平安經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津市河西支公司
中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，現(xiàn)任董事長(zhǎng)為馬明哲[7][2][1]。中國(guó)平安分別于2004年和2007年，在香港聯(lián)合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國(guó)平安是中國(guó)第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)，集團(tuán)借助旗下平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)科技業(yè)務(wù)，向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國(guó)平安是我國(guó)三大綜合金融集團(tuán)之一，也是國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一，截至2023年集團(tuán)總資產(chǎn)突破10萬(wàn)億元，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險(xiǎn)集團(tuán)；2022年，中國(guó)平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強(qiáng)"第17位并蟬聯(lián)全球保險(xiǎn)集團(tuán)第一、美國(guó)《財(cái)富》"世界500強(qiáng)"第25位并蟬聯(lián)中國(guó)內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2024胡潤(rùn)中國(guó)500強(qiáng)》，中國(guó)平安位居榜單第8名。
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