職位描述
金融系統(tǒng)設計金融投資組合保險產(chǎn)品理財產(chǎn)品信托產(chǎn)品保險系統(tǒng)融資系統(tǒng)風控系統(tǒng)銀行保險投資/融資
崗位職責:
一、產(chǎn)品研究與客戶服務
二、銷售管理與市場開發(fā)
三、客戶關系維護
四、專業(yè)能力提升
- 收集銀行理財、保險等金融產(chǎn)品信息，制作產(chǎn)品對比分析表；
- 根據(jù)客戶收入情況和需求，推薦適合的產(chǎn)品組合方案；
- 每月整理重點產(chǎn)品資料包，用簡單易懂的方式向客戶講解。
- 制定月度銷售計劃，每天跟進客戶簽約進度；
- 通過電話回訪、節(jié)日問候等方式維護重點客戶關系；
- 開拓社區(qū)、企業(yè)等新客戶渠道，每月完成拜訪量指標。
- 建立客戶金融服務檔案，記錄每次服務內(nèi)容和后續(xù)計劃；
- 處理客戶咨詢和投訴，協(xié)調(diào)解決；
- 定期發(fā)送理財小貼士，幫助客戶了解市場變化。
- 參加公司組織的金融知識培訓并通過考核；
- 按照公司培訓計劃，學習新產(chǎn)品，能向客戶說明產(chǎn)品特點和風險；
- 收集客戶常見問題，協(xié)助優(yōu)化服務流程和解答手冊。
任職要求：
一、基礎能力要求
二、業(yè)務素質(zhì)要求
三、工作態(tài)度要求
四、團隊協(xié)作要求
- 本科及以上學歷，金融相關專業(yè)或具備相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的，學歷要求可放寬至大專；
- 能用Excel制作數(shù)據(jù)報表，會做PPT產(chǎn)品介紹；
- 普通話標準，能清晰講解產(chǎn)品條款和合同內(nèi)容。
- 熟悉理財產(chǎn)品的辦理流程，了解基礎金融知識；
- 會收集市場動態(tài)信息，制作簡單的分析報告；
- 能看懂基礎財務數(shù)據(jù)，幫助客戶規(guī)劃理財方案；
- 以上內(nèi)容公司均提供零基礎起始的培訓，要求具備一定學習能力。
- 主動學習新政策新業(yè)務，每周記錄工作收獲；
- 耐心解答客戶問題，重要事項跟進不遺漏；
- 遇到復雜業(yè)務時，主動請教或協(xié)調(diào)專業(yè)團隊。
- 按時參加晨會，及時同步客戶服務進展；
- 主動分享客戶服務經(jīng)驗，幫助新人熟悉流程；
- 能配合完成跨部門的客戶聯(lián)合理財項目。
工作地點
天津市河西區(qū)解放南路376號天津市河西區(qū)富裕大廈2號樓5層
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職位發(fā)布者
隋女士/中國平安經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險（集團）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡稱“中國平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，現(xiàn)任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年，在香港聯(lián)合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團，集團借助旗下平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營金融業(yè)務，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營及合營公司經(jīng)營科技業(yè)務，向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務。中國平安是我國三大綜合金融集團之一，也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一，截至2023年集團總資產(chǎn)突破10萬億元，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團；2022年，中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強"第17位并蟬聯(lián)全球保險集團第一、美國《財富》"世界500強"第25位并蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強》，中國平安位居榜單第8名。
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