職位描述
企業(yè)客戶個人客戶KA大客戶電話銷售 面銷/陌拜渠道銷售銀行保險投資/融資
崗位職責(zé):
一、投資規(guī)劃服務(wù)
二、客戶關(guān)系維護(hù)
三、專業(yè)服務(wù)提升
四、團(tuán)隊(duì)協(xié)作支持
- 分析客戶資產(chǎn)情況，制作家庭財(cái)務(wù)健康檢查表；
- 根據(jù)客戶養(yǎng)老、教育、醫(yī)療等需求，設(shè)計(jì)投資組合方案；
- 每月整理市場變化簡報(bào)，通過客戶見面會講解理財(cái)調(diào)整建議。
- 建立VIP客戶服務(wù)檔案，記錄每次溝通要點(diǎn)和后續(xù)計(jì)劃；
- 處理大額理財(cái)咨詢，協(xié)調(diào)解決賬戶異常問題；
- 每季度發(fā)送定制化投資報(bào)告，重要市場變化24小時內(nèi)通知客戶。
- 每月參加行業(yè)研討會，更新經(jīng)濟(jì)政策解讀知識庫；
- 每季度通過金融產(chǎn)品知識考核，掌握新上市理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)；
- 整理典型客戶案例，優(yōu)化資產(chǎn)配置模板和服務(wù)流程。
- 每周參加業(yè)務(wù)復(fù)盤會，分享高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
- 協(xié)助制定季度客戶活動計(jì)劃，設(shè)計(jì)投資沙龍流程；
- 帶教新人顧問，指導(dǎo)客戶面談技巧和方案制作。
任職要求：
一、基礎(chǔ)能力要求
二、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求
三、工作能力要求
四、職業(yè)素養(yǎng)要求
- 本科及以上學(xué)歷，具備高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的，學(xué)歷要求可放寬至大專；
- 熟練制作PPT投資方案，能用Excel進(jìn)行收益測算；
- 普通話標(biāo)準(zhǔn)，能主持20人以上的投資說明會。
- 熟悉基金、信托等產(chǎn)品的申購贖回操作流程；
- 能看懂企業(yè)財(cái)報(bào)，幫助客戶評估投資風(fēng)險；
- 具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能快速吸收企業(yè)培訓(xùn)中的知識內(nèi)容并向客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)化。
- 會收集分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，制作季度投資趨勢報(bào)告；
- 能處理客戶投訴糾紛，及時挽回重要客戶關(guān)系；
- 遇到政策變化時，能快速制定客戶資產(chǎn)調(diào)整方案。
- 每月自主更新金融知識庫，記錄客戶服務(wù)改進(jìn)點(diǎn)；
- 重要客戶生日/節(jié)日當(dāng)天完成專屬問候；
- 遵守職業(yè)道德，保護(hù)客戶隱私，不泄露賬戶信息和交易記錄。
工作地點(diǎn)
天津市河西區(qū)解放南路376號天津市河西區(qū)富裕大廈2號樓5層
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職位發(fā)布者
隋女士/中國平安經(jīng)理
當(dāng)前在線立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡稱“中國平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，現(xiàn)任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年，在香港聯(lián)合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)，集團(tuán)借助旗下平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營金融業(yè)務(wù)，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營及合營公司經(jīng)營科技業(yè)務(wù)，向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國平安是我國三大綜合金融集團(tuán)之一，也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一，截至2023年集團(tuán)總資產(chǎn)突破10萬億元，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團(tuán)；2022年，中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強(qiáng)"第17位并蟬聯(lián)全球保險集團(tuán)第一、美國《財(cái)富》"世界500強(qiáng)"第25位并蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強(qiáng)》，中國平安位居榜單第8名。
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