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【工作內(nèi)容】 1、通過與客戶溝通，了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力、理財目標(biāo)等，為其制定個性化的理財規(guī)劃方案。 2、根據(jù)客戶需求，設(shè)計包含人壽保險、健康保險、財產(chǎn)保險等在內(nèi)的保險規(guī)劃，以保障客戶及其家庭的經(jīng)濟(jì)安全。 3、除保險規(guī)劃外，還會涉及到投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等方面，為客戶提供全面的理財建議。 4、根據(jù)理財規(guī)劃方案，向客戶推薦合適的保險產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，并協(xié)助客戶完成購買手續(xù)。 5、定期與客戶溝通，解答客戶關(guān)于理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品的疑問，根據(jù)客戶情況的變化調(diào)整理財規(guī)劃方案。 【任職要求】（初試優(yōu)秀者以下條件皆可放寬） 1、年齡在25-50歲，最低?？茖W(xué)歷。 2、有能力學(xué)習(xí)專業(yè)的保險知識，熟悉各種保險產(chǎn)品的特點和條款，同時掌握金融、投資、稅務(wù)、法律等多方面的知識。 3、能夠與客戶進(jìn)行有效的溝通，理解客戶需求，清晰地向客戶解釋復(fù)雜的理財概念和保險產(chǎn)品信息。 4、能夠?qū)蛻舻呢攧?wù)狀況進(jìn)行深入分析，評估風(fēng)險，并制定合理的理財規(guī)劃方案。 【職業(yè)發(fā)展前景】 隨著人們對財富管理和風(fēng)險保障意識的不斷提高，保險行業(yè)理財規(guī)劃師的需求日益增加，職業(yè)發(fā)展空間廣闊，如晉升為團(tuán)隊主管、部門經(jīng)理等，為客戶提供更專業(yè)、個性化的理財服務(wù)。