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更新于 4月9日

綜合金融理財規(guī)劃師

9000-17000元
  • 天津南開區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

保險
一、崗位職責 1、為客戶提供理財咨詢和售后服務: 提供基于客戶需求的投資理財意見,根據(jù)部門中高端客戶的交易行為、投資偏好等特點提供一對一專業(yè)投資建議。 (1)提供全面的財務規(guī)劃服務,包括投資、保險、退休和稅務規(guī)劃分析客戶的財務狀況,確定財務目標和需求。 (2)制定個性化的財務計劃,協(xié)助客戶實現(xiàn)長期和短期目標。 (3)監(jiān)控計劃的執(zhí)行情況,根據(jù)市場變化或客戶狀況的變化進行調(diào)整。 (4)提供財務教育,幫助客戶理解財務決策的影響。 2、客戶資源拓展與維系: 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向;跟進與追蹤,對新老客戶的維護及業(yè)務再開發(fā)。 3、協(xié)助營業(yè)部營銷團隊開展營銷活動、拓展營銷渠道,舉辦投資分析講座、投資者教育、投資沙龍等活動。 二、任職要求 1、有良好的從業(yè)意識和服務觀念。 2、具備良好的溝通交流能力,思維邏輯清晰,考慮問題細致周到,能夠精準了解客戶訴求。 3、有銷售、管理相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先(特別優(yōu)秀者可放寬要求)。 4、無不良嗜好,無違法犯罪、失信記錄。 三、福利薪資 1、底薪+提成雙傭: 底薪4000元-12000元(方案薪資),上不封頂,挑戰(zhàn)年薪百萬。 2、各類榮譽獎金: 享有服務獎金、續(xù)年度服務津貼、繼續(xù)率獎金、養(yǎng)老金、季度獎、鉆石獎金、年終獎等。 3、保險保障福利: 繳納保險:6險2金! 4、其他福利: 員工生日會、節(jié)假日禮品、團隊聚會休閑娛樂活動、海內(nèi)外高峰會議、國內(nèi)外免費旅游、團隊福利獎勵等。 四、彈性工作時間 早上:8:30—16:30,6小時工作制,午休2個小時。絕不加班! 周末雙休,帶薪年假,年底雙薪,法定節(jié)假日帶薪休假+帶薪158天產(chǎn)假! 辦公環(huán)境舒適,工作氛圍和睦,人性化管理!?。?/div>

工作地點

天津南開區(qū)金融街中心

職位發(fā)布者

李宇涵/人事經(jīng)理

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中國平安人壽保險股份有限公司天津市河東支公司
平安集團中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”)是中國第一家以保險為核心的,融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團。公司成立于1988年,總部位于深圳。2004年6月和2007年3月,公司先后在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所上市,股份名稱“中國平安”,香港聯(lián)合交易所股票代碼為2318;上海證券交易所股票代碼為601318。公司控股設(shè)立中國平安人壽保險股份有限公司(“平安人壽”)、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司(“平安產(chǎn)險”)、平安養(yǎng)老保險股份有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責任公司、平安健康保險股份有限公司,并控股中國平安保險海外(控股)有限公司、平安信托投資有限責任公司(“平安信托”)、深圳平安銀行。平安信托依法控股平安證券有限責任公司,平安海外依法控股中國平安保險(香港)有限公司,及中國平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司。截至2007年12月31日,按照國際財務報告準則(IFRS),集團總資產(chǎn)為人民幣6,912.98億元,權(quán)益總額為人民幣1,138.51億元。按中國會計準則,集團總資產(chǎn)為人民幣6,511.04億元,股東權(quán)益為人民幣1,092.18億元。2007年4月,《福布斯》全球上市公司2000強(Forbes Global 2000)排行榜公布,中國平安首次進入全球500強,較2006年前進97席名列第440位;2008年前進143席名列第293位;在全球114家上榜保險公司中位居第36;在44家上榜中國企業(yè)中排名第11,并位居非國有企業(yè)第一名。公司通過旗下各專業(yè)子公司共為約4,095萬名個人客戶及約197萬名公司客戶提供了保險保障、投資理財?shù)雀黜椊鹑诜?。集團擁有約30.18萬名壽險銷售人員及7萬余名正式雇員,各級各類分支機構(gòu)及營銷服務部門3,000多個。2007年,按照國際財務報告準則,集團實現(xiàn)總收入為人民幣1,370.51億元,凈利潤達到人民幣192.19億元。從保費收入來衡量,平安人壽為中國第二大壽險公司,平安產(chǎn)險為中國第三大產(chǎn)險公司。中國平安的企業(yè)使命是:對客戶負責,服務至上,誠信保障;對員工負責,生涯規(guī)劃,安家樂業(yè);對股東負責,資產(chǎn)增值,穩(wěn)定回報;對社會負責,回饋社會,建設(shè)國家。中國平安倡導以價值最大化為導向,以追求卓越為過程,做品德高尚和有價值的人,形成了“誠實、信任、進取、成就”的個人價值觀,和“團結(jié)、活力、學習、創(chuàng)新”的團隊價值觀。集團貫徹“競爭、激勵、淘汰”三大機制,執(zhí)行“差異、專業(yè)、領(lǐng)先、長遠”的經(jīng)營理念。中國平安是中國金融保險業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構(gòu),國際化、專業(yè)化的管理團隊,集團高層管理團隊超過1/2來自海外。中國平安擁有中國金融企業(yè)中真正整合的綜合金融服務平臺,實現(xiàn)了公司戰(zhàn)略、企業(yè)文化、品牌傳播、IT技術(shù)、人力資源、資產(chǎn)管理、計劃管理和風險控制等集中統(tǒng)一,可以為個人客戶和企業(yè)客戶提供系列的個性化產(chǎn)品和服務。中國平安建設(shè)了以電話中心和互聯(lián)網(wǎng)為核心,依托門店服務中心和專業(yè)業(yè)務員隊伍的3A(Anytime、Anywhere、Anyway)服務模式,為客戶提供全國通賠、定點醫(yī)院、門店“一柜通”等差異化的服務。還在業(yè)內(nèi)率先推出了海內(nèi)外急難救助服務,保單貸款,生命尊嚴提前給付,客戶服務節(jié)等許多增值服務。作為“中國企業(yè)社會責任同盟”的發(fā)起人之一,中國平安致力于承擔社會責任。在依法經(jīng)營、納稅的過程中創(chuàng)造企業(yè)的陽光利潤;在社會層次中盡到道德責任與慈善責任,將企業(yè)的核心價值觀貫徹在教育公益、紅十字公益、災難救助等公益事業(yè)中。截至2007年底,已投入1100萬元在全國各省市邊遠地區(qū)援建了52所平安希望小學;連續(xù)四年舉資600多萬元開展中國平安勵志計劃;連續(xù)五年投入百萬,公益協(xié)辦中國少年兒童平安行動;連續(xù)六年組織義務獻血活動,員工義務獻血量已達到800萬CC,并向中華骨髓庫2003至2010年的所有造血干細胞捐獻者贈送一年期重大疾病和意外傷害保險,捐贈總保額逾3億元。平安在中國經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)如廣東、上海、北京及江蘇等均擁有龐大的市場份額。平安與1992年開始經(jīng)營海外業(yè)務,主要集中在香港財產(chǎn)保險市場。此外,本公司亦經(jīng)營信托、銀行及證券等業(yè)務。繼2004年下半年平安養(yǎng)老保險股份有限公司正式成立之后,2005年平安健康保險股份有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責任公司相繼成立,平安銀行總行遷址上海。至此,本集團在中國大陸共有8家子公司,為客戶提供豐富的金融服務和產(chǎn)品。在2006年,于香港成立中國平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司,使公司搭建全球性投資平臺,最終實現(xiàn)全球資產(chǎn)配置的規(guī)劃成功邁步。2006年末,本公司收購了深圳商業(yè)銀行,進一步鞏固和擴充本公司的商業(yè)銀行業(yè)務資源。晉升空間:●做事先做人平安推崇以“仁、義、禮、智、信、廉”為精髓的儒家傳統(tǒng),講究“要做事先做人”,又將東方儒家文明與西方科學理性相互融合、并重尊崇,形成了與眾不同的文化。東方文化在平安規(guī)范了人與人之間的關(guān)系,平安內(nèi)部的關(guān)系簡單直接,互相講求“感恩”心態(tài),對客戶感恩、對公司感恩、對同事感恩,為“感恩”恪盡職守,踏實工作;而西方商業(yè)文明則追求實現(xiàn)價值,要求每位平安員工要把價值觀念貫穿日常工作中,要有“我不能為公司創(chuàng)造新價值,我的素質(zhì)不提高,就要被淘汰”的精神壓力,使整個團隊處于良性競爭的警醒狀態(tài),人力的潛質(zhì)和爆發(fā)力于是被激發(fā)出來?!裣愀窭锢跋愀窭锢痹谄桨彩莻€廣為人知的典故:別人可以從香格里拉挖走一兩個人,帶走一些制度和方法,但帶不走香格里拉的精神和文化,無法在新的地方重現(xiàn)香格里拉的管理和服務水平。平安在改進經(jīng)營管理的過程中,實行的是“拿來主義”,向國外學習先進經(jīng)驗,但在人才培養(yǎng)機制上,卻是不折不扣的“拿不走主義”。在平安看來,人員流動對公司而言,就像健康人體血液的新陳代謝一樣正常:“優(yōu)秀人才的離開,短時間內(nèi)會有一些影響,但總體來說影響不大。因為公司的人才成長機制有了相當?shù)某墒於?,公司本身的運作機制也決定了平安不會受個人因素的影響。平安始終強調(diào)團隊的力量。”●每人頭上一片青天在平安,員工要實現(xiàn)個人價值,首先要看個人是否能挑戰(zhàn)自我、挖掘潛能、脫穎而出,而公司則會不斷地完善機制,為個人潛能的發(fā)揮創(chuàng)造空間,讓每個人頭上都有一片青天。平安的職業(yè)生涯規(guī)劃注重個人潛能的發(fā)揮、個人素質(zhì)的提高、生活品質(zhì)的改善和個人價值的實現(xiàn),這無疑涵括了一個現(xiàn)代職業(yè)人的全部追求。平安在把員工視為公司發(fā)展真正的推動者的同時,更認為“員工生涯規(guī)劃的實現(xiàn)是以個人的努力奮斗為基礎(chǔ)的”,鼓勵員工站在公司的角度考慮規(guī)劃,將發(fā)展的動力內(nèi)化給員工,促使員工無形中與公司共同成長。相關(guān)培訓:為了提升平安員工的專業(yè)能力和國際化管理水平,中國平安建立了完善的職業(yè)培訓體系,培養(yǎng)了初、中、高級講師近3000人,并于2001年成立了平安大學。平安大學占地面積20萬平方米,建筑面積7.85萬平方米,有多間獨具特色的教室、研討室和會議室,能同時容納1000人學習,適合承辦各類會議和研修培訓班;平安大學還擁有高爾夫球場等一流的康體設(shè)施,星級服務的配套酒店,以及商務中心、超市等服務設(shè)施。平安大學設(shè)有壽險學院、產(chǎn)險學院、金融學院、管理學院及博士后工作站,面向公司所有內(nèi)外勤員工,提供面授培訓、認證考試、網(wǎng)上學習、衛(wèi)星電視教學等培訓方式,并與國際著名的專業(yè)培訓機構(gòu)LIMRA、LOMA、AICPCU、Wharton商學院,以及北京大學等國內(nèi)著名學府共同開展職業(yè)培訓?!耙院玫呐嘤栐炀腿?,以好的培訓留住人”,這也是中國平安人力資源的重要策略之一?!衿桨步鹑谂嘤枌W院●平安博士后工作站●新員工封閉培訓●企業(yè)內(nèi)部培訓●國際通用資格認證●員工自助培訓●海外培訓
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