雇員點評標簽
職位描述
個人客戶金融理財
崗位職責:
1.負責本行個人客戶的深度維護，與客戶建立長期、穩(wěn)定的關(guān)系，深入挖掘客戶潛力，提升客戶價值、忠誠度和滿意度，不斷提高客戶對我行的綜合效益；
2.通過與網(wǎng)點周邊社區(qū)、商圈、村社等客戶資源聯(lián)動，深化經(jīng)營客戶關(guān)系，拓展批量獲客渠道，不斷做大客戶規(guī)模；
3.結(jié)合客戶需求和風險偏好，為客戶提供資產(chǎn)配置規(guī)劃和綜合金融服務(wù)，滿足客戶的資產(chǎn)管理需求，同時提升我行個人業(yè)務(wù)綜合效益，其中為客戶配置貸款產(chǎn)品的需按照行內(nèi)相關(guān)制度執(zhí)行；
4.作為理財、保險、基金等產(chǎn)品的營銷人員，需按規(guī)定為客戶做好投資者適當性測試，為合適的客戶配置合適的產(chǎn)品，并在銷售過程中按規(guī)定做好錄音錄像工作；
5.收集、研究客戶信息、行業(yè)動態(tài)以及同業(yè)信息，了解客戶對我行產(chǎn)品及服務(wù)的評價和需求，及時反饋問題，提出明確的產(chǎn)品建議和方案。
任職要求:
1.學歷：本科及以上學歷；
2.工作經(jīng)驗：從事2年以上銀行工作，且具備1年以上個人業(yè)務(wù)或相近崗位工作經(jīng)驗；
3.掌握較豐富的個人業(yè)務(wù)相關(guān)知識，具有證券、投資、基金、保險等專業(yè)資質(zhì)證書者優(yōu)先考慮；
4.具備一定的組織協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)營銷開拓能力，能夠獨立拓展客戶，經(jīng)營并管理客戶關(guān)系，為客戶提供資產(chǎn)配置和綜合金融服務(wù)；
5.專業(yè)：金融學、經(jīng)濟學、投資學、財經(jīng)類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
工作地點
東莞銀行(中山分行)
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東莞銀行股份有限公司
東莞銀行股份有限公司（以下簡稱本行）是經(jīng)中國人民銀行批準，在東莞市登記注冊的股份制商業(yè)銀行，成立于1999年9月。截至2024年6月末，本行下轄總行營業(yè)部、13家分行（東莞分行、廣州分行、深圳分行、惠州分行、長沙分行、佛山分行、合肥分行、清遠分行、珠海分行、韶關(guān)分行、中山分行、廣東自貿(mào)試驗區(qū)南沙分行、香港分行）、63家一級支行、95家二級支行、3家社區(qū)支行、4家小微支行。成立以來，本行在各級政府及監(jiān)管機構(gòu)的正確領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管下，以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，持續(xù)推進產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，優(yōu)化資源配置和完善激勵機制，經(jīng)營管理水平不斷提高，業(yè)務(wù)持續(xù)增長，業(yè)績排名穩(wěn)居全國同行業(yè)前列。
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