職位描述
咨詢服務(wù)
1. 信息收集。收集客戶家庭組織結(jié)構(gòu)、財(cái)政狀況、資產(chǎn)狀況及其需求，進(jìn)行數(shù)據(jù)收集及分析，并整理出文檔用于分析參考。
2. 咨詢記錄。在咨詢過程中進(jìn)行文字記錄。
3. 方案制作。根據(jù)客戶的基本信息和情況，提供符合客戶需求的多套個(gè)性化資產(chǎn)配置方案，為客戶講解推薦方案中的個(gè)性化產(chǎn)品，幫助客戶進(jìn)行選擇確定方案，并落地執(zhí)行。
4. 項(xiàng)目監(jiān)督執(zhí)行。跟進(jìn)客戶方案進(jìn)度，并收集所遇到的問題。
5. 市場發(fā)掘。通過個(gè)人及公司平臺資源，挖掘當(dāng)?shù)乜蛻糍Y源，拓展市場潛在客戶，維護(hù)核心客戶群體，完成業(yè)績目標(biāo)。
職位福利：五險(xiǎn)一金，早九晚六，周末雙休，節(jié)假日正常放假
學(xué)歷要求：本科及以上
任職要求：
1.28-45周歲，本科以上學(xué)歷
2.性格開朗，形象陽光，具有責(zé)任心和一定的執(zhí)行力
3.有良好的溝通能力及語言組織能力，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力
4.具備一定的協(xié)同辦公能力
工作地點(diǎn)
青島市北區(qū)卓越世紀(jì)中心
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