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崗位職責 1.客戶咨詢與需求分析：通過電話、面談等方式，為客戶提供專業(yè)的個人養(yǎng)老金申報相關(guān)咨詢服務(wù)，深入了解客戶的財務(wù)狀況、養(yǎng)老規(guī)劃目標、風(fēng)險承受能力等，精準把握客戶的需求痛點。 2.方案定制與優(yōu)化：依據(jù)客戶需求，結(jié)合國家養(yǎng)老金政策法規(guī)，為客戶量身定制科學(xué)合理、個性化的個人養(yǎng)老金申報方案，包括但不限于養(yǎng)老金賬戶開設(shè)、繳費規(guī)劃、投資組合建議等，并根據(jù)市場動態(tài)和客戶反饋及時優(yōu)化方案。 3.申報流程指導(dǎo)與協(xié)助：全程指導(dǎo)客戶完成個人養(yǎng)老金申報流程，協(xié)助客戶準備申報材料，解答申報過程中遇到的問題，確保申報工作的順利進行，提高申報成功率。 4.政策解讀與宣傳推廣：持續(xù)關(guān)注國家及地方個人養(yǎng)老金政策的動態(tài)變化，及時為客戶提供政策解讀服務(wù)，通過線上線下渠道開展個人養(yǎng)老金知識的宣傳推廣活動，提升客戶對個人養(yǎng)老金的認知度和參與度。 5.客戶關(guān)系維護與拓展：定期回訪客戶，了解客戶對養(yǎng)老金申報及規(guī)劃服務(wù)的滿意度，收集客戶意見和建議，維護良好的客戶關(guān)系；同時積極挖掘潛在客戶資源，拓展業(yè)務(wù)渠道，提升市場占有率。 四、任職要求 1.教育背景：大專，本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、保險、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備扎實的金融基礎(chǔ)知識和財務(wù)分析能力。 2.專業(yè)知識與技能：熟悉國家個人養(yǎng)老金政策法規(guī)，了解養(yǎng)老金賬戶管理、繳費規(guī)則、投資運營等業(yè)務(wù)流程。具備較強的財務(wù)規(guī)劃能力和風(fēng)險評估能力，能夠運用專業(yè)知識為客戶制定合理的養(yǎng)老金規(guī)劃方案。熟練掌握辦公軟件（如Word、Excel、PowerPoint等），能夠運用專業(yè)工具制作精美的方案演示文稿和客戶報告。 3.工作經(jīng)驗：具有1年以上金融、保險、理財規(guī)劃等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先，有個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)經(jīng)驗者將獲得重點考慮。 4.溝通能力與服務(wù)意識：具備出色的溝通能力，能夠清晰、準確地向客戶傳達專業(yè)信息，善于傾聽客戶需求，具備良好的客戶服務(wù)意識，以客戶為中心，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)體驗。 5.學(xué)習(xí)能力與團隊合作精神：具有較強的學(xué)習(xí)能力，能夠快速適應(yīng)行業(yè)政策變化和業(yè)務(wù)更新，不斷提升自身的專業(yè)素養(yǎng)；同時具備良好的團隊合作精神，能夠與團隊成員密切協(xié)作，共同完成工作任務(wù)。 6.職業(yè)素養(yǎng)與合規(guī)意識：遵守職業(yè)道德，誠實守信，具備良好的職業(yè)操守，嚴格遵守公司規(guī)章制度和行業(yè)規(guī)范，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。 工作時間:工作日8:30-10:30