職位描述
面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶個人客戶財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)證券/期貨投資/融資
崗位職責(zé)：
1. 提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，根據(jù)客戶需求制定合適的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案
2. 定期與客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的回顧與調(diào)整，確保方案的適用性
3. 協(xié)助客戶進(jìn)行投資理財(cái)產(chǎn)品的選擇和資產(chǎn)配置
4. 跟進(jìn)金融市場動態(tài)，為客戶的財(cái)務(wù)規(guī)劃提供市場信息參考
崗位要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)背景
2. 持有相關(guān)金融規(guī)劃專業(yè)資格證書，如/AFP、CFP等
3. 具備3年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)、基金、銀行等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識，能夠有效處理客戶咨詢和反饋
5. 熟悉國家相關(guān)金融政策和法律法規(guī)
工作地點(diǎn)
北京海淀區(qū)鼎好DH3-A座6層
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中美聯(lián)泰大都會人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司
中美聯(lián)泰大都會人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團(tuán)下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團(tuán)在保險(xiǎn)業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認(rèn)識，大都會人壽致力于為中國消費(fèi)者提供值得信賴和專業(yè)的保險(xiǎn)方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險(xiǎn)、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道，為全國各地超過二十個城市的消費(fèi)者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險(xiǎn)產(chǎn)品等保險(xiǎn)服務(wù)。如需了解更多大都會人壽的信息，請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨(dú)資投資公司，始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺”兩大定位，重點(diǎn)聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域，在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用，成為國資國企參與上海科創(chuàng)中心建設(shè)的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人壽保險(xiǎn)公司之一，旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司（“大都會人壽”），提供保險(xiǎn)、年金、員工福利和資產(chǎn)管理，以幫助個人和機(jī)構(gòu)客戶應(yīng)對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年，目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務(wù)，在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息，請?jiān)L問 www.metlife.com。
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