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更新于 6月12日

財(cái)富管理資產(chǎn)配置規(guī)劃師

2.5-5萬(wàn)
  • 上海靜安區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

管理能力基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證個(gè)人客戶渠道銷售銀行保險(xiǎn)
職業(yè)方向 私人銀行家 服務(wù)人群 富裕家庭 崗位描述: 1.服務(wù)于 VIP 高凈值個(gè)人客戶,通過(guò)對(duì)客戶財(cái)富管理需求的分析,為高凈值客戶提供全方位的全 球資產(chǎn)配置服務(wù); 2.通過(guò)投資沙龍、高端論壇、家族峰會(huì)、高爾夫比賽等市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行客戶的轉(zhuǎn)化與開(kāi)發(fā); 3. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資 產(chǎn)配置計(jì)劃方案; 4.通過(guò)調(diào)整各類產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升 值; 5.與客戶保持密切溝通,定期向客戶介紹新的產(chǎn)品和服務(wù)以及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān) 系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù); 6.完成公司層面年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo); 崗位要求: 1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融類和營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 2.5年以上知名外資銀行/股份制銀行/大型財(cái)富管理機(jī)構(gòu)/信托/券商/基金等金融公司工作經(jīng)驗(yàn), 或移民留學(xué)、高端房產(chǎn)、俱樂(lè)部、會(huì)所、奢侈品等相關(guān)行業(yè)銷售管理經(jīng)驗(yàn); 3.擁有一定規(guī)模的高凈值及超高凈值客戶資源,客戶關(guān)系粘度高,客戶開(kāi)發(fā)與管理能力強(qiáng),客戶 關(guān)系維護(hù)能力強(qiáng); 4.有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力、抗壓能力、自我管理能力、自我驅(qū)動(dòng)力及成就欲望; 5.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,對(duì)行業(yè)、公司及產(chǎn)品理念高度認(rèn)同。

工作地點(diǎn)

上海市靜安區(qū)天目西路街道民立路288號(hào)(漢中路地鐵站1號(hào)口步行170米)

職位發(fā)布者

王曉泓/HR

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公司Logo威爾沃(蘇州)智能裝備有限公司
威爾沃(蘇州)智能裝備有限公司成立于2013年,公司位于蘇州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),占地面積1000平方米,為客戶提供從檢測(cè)、運(yùn)動(dòng)到控制的一站式解決方案;通過(guò)在行業(yè)內(nèi)精耕細(xì)作,長(zhǎng)期不斷地積累,始終秉承“開(kāi)放、透明、求真”的經(jīng)營(yíng)理念,現(xiàn)已成為一家具有完善的智能制造系統(tǒng)集成及非標(biāo)設(shè)備研發(fā)定制能力的專業(yè)型企業(yè)。威爾沃不僅是JAKA協(xié)作機(jī)器人、富創(chuàng)得晶圓機(jī)器人認(rèn)證經(jīng)銷商和增值方案商,同時(shí)也是世界知名光譜共焦傳感器廠商普雷茨特(Precitec)在中國(guó)重要的合作伙伴。于2019年起,致力于工業(yè)機(jī)器人、精密測(cè)量檢測(cè)等自動(dòng)化核心產(chǎn)品的研發(fā)、集成及應(yīng)用與銷售。威爾沃擁有為客戶提供專業(yè)的機(jī)器人自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用。憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和制造能力,公司在消費(fèi)電子、汽車、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),已與包括韓國(guó)斗山、豐田汽車、川崎精密、拓思精工等知名企業(yè)建立合作關(guān)系;并為華東知名高校及科研機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品服務(wù)。威爾沃將不斷進(jìn)取,大力推進(jìn)智能裝備的應(yīng)用,加快智能工廠建設(shè),并為客戶打造理想智能工廠,成為工業(yè)4.0目標(biāo)的推動(dòng)者
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