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更新于 6月12日

財富管理資產(chǎn)配置規(guī)劃師

2.5-5萬
  • 上海靜安區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

管理能力基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證個人客戶渠道銷售銀行保險
職業(yè)方向 私人銀行家 服務(wù)人群 富裕家庭 崗位描述: 1.服務(wù)于 VIP 高凈值個人客戶,通過對客戶財富管理需求的分析,為高凈值客戶提供全方位的全 球資產(chǎn)配置服務(wù); 2.通過投資沙龍、高端論壇、家族峰會、高爾夫比賽等市場活動進行客戶的轉(zhuǎn)化與開發(fā); 3. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資 產(chǎn)配置計劃方案; 4.通過調(diào)整各類產(chǎn)品的比重,達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升 值; 5.與客戶保持密切溝通,定期向客戶介紹新的產(chǎn)品和服務(wù)以及金融市場動向,維護良好的信任關(guān) 系,并通過持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù); 6.完成公司層面年度業(yè)績考核目標; 崗位要求: 1.統(tǒng)招本科及以上學歷,金融類和營銷類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 2.5年以上知名外資銀行/股份制銀行/大型財富管理機構(gòu)/信托/券商/基金等金融公司工作經(jīng)驗, 或移民留學、高端房產(chǎn)、俱樂部、會所、奢侈品等相關(guān)行業(yè)銷售管理經(jīng)驗; 3.擁有一定規(guī)模的高凈值及超高凈值客戶資源,客戶關(guān)系粘度高,客戶開發(fā)與管理能力強,客戶 關(guān)系維護能力強; 4.有較強的溝通表達能力、抗壓能力、自我管理能力、自我驅(qū)動力及成就欲望; 5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,對行業(yè)、公司及產(chǎn)品理念高度認同。

工作地點

上海市靜安區(qū)天目西路街道民立路288號(漢中路地鐵站1號口步行170米)

職位發(fā)布者

王曉泓/HR

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威爾沃(蘇州)智能裝備有限公司成立于2013年,公司位于蘇州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),占地面積1000平方米,為客戶提供從檢測、運動到控制的一站式解決方案;通過在行業(yè)內(nèi)精耕細作,長期不斷地積累,始終秉承“開放、透明、求真”的經(jīng)營理念,現(xiàn)已成為一家具有完善的智能制造系統(tǒng)集成及非標設(shè)備研發(fā)定制能力的專業(yè)型企業(yè)。威爾沃不僅是JAKA協(xié)作機器人、富創(chuàng)得晶圓機器人認證經(jīng)銷商和增值方案商,同時也是世界知名光譜共焦傳感器廠商普雷茨特(Precitec)在中國重要的合作伙伴。于2019年起,致力于工業(yè)機器人、精密測量檢測等自動化核心產(chǎn)品的研發(fā)、集成及應(yīng)用與銷售。威爾沃擁有為客戶提供專業(yè)的機器人自動化技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用。憑借強大的研發(fā)實力和制造能力,公司在消費電子、汽車、半導體產(chǎn)業(yè),已與包括韓國斗山、豐田汽車、川崎精密、拓思精工等知名企業(yè)建立合作關(guān)系;并為華東知名高校及科研機構(gòu)提供產(chǎn)品服務(wù)。威爾沃將不斷進取,大力推進智能裝備的應(yīng)用,加快智能工廠建設(shè),并為客戶打造理想智能工廠,成為工業(yè)4.0目標的推動者
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