1、負(fù)責(zé)開拓和維護(hù)私銀高凈值客戶群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取
得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2、經(jīng)營私行客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化
的投資建議、財富分析和規(guī)劃,促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升;
3、作為保險傳承規(guī)劃專業(yè)顧問,為私行客戶出具專業(yè)的保障傳
承分析和建議方案,負(fù)責(zé)保險金家族信托業(yè)務(wù)拓展與專業(yè)支持;
4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶
職位要求
1.本科及以上學(xué)歷;
2.不超過37周歲為主;
3.具備1年及以保險公司\保險代理公司代理人、銀行理財經(jīng)理
等工作經(jīng)歷;
4.年銷售新契約保費(fèi)20萬以上或曾入圍MDRT會員;
5.追求卓越,具有創(chuàng)業(yè)精神、商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),
合規(guī)意識強(qiáng);
6.持有AFP、CFP、基金從業(yè)資格等金融證照優(yōu)先。