職位描述
保險
職責(zé)描述：
1.建立年金客戶計劃，執(zhí)行繳費(fèi)，處理日常年金運(yùn)營相關(guān)工作。
2.執(zhí)行年金客戶信息披露，定期為客戶提供分析報告。
3.統(tǒng)計并分析年金項目數(shù)據(jù)，撰寫分公司年金運(yùn)營報告，提供年金運(yùn)營合理化建議。
4.執(zhí)行年金客戶信息變更、待遇支付。
5.按規(guī)定提供各項年金數(shù)據(jù)，向監(jiān)管部門報送年金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及報告，定期開展年金業(yè)務(wù)風(fēng)險排查。
6.負(fù)責(zé)日常運(yùn)營業(yè)務(wù)相關(guān)資料存檔管理及信息收集，做好客戶信息數(shù)據(jù)管理。
7.定期拜訪客戶，及時向客戶宣導(dǎo)年金新政，發(fā)送內(nèi)部投資時訊并進(jìn)行詳細(xì)解讀，及時講解答疑客戶疑問。
8.負(fù)責(zé)客戶日常業(yè)務(wù)答疑，待遇支付稅收規(guī)劃、企業(yè)及個人日常業(yè)務(wù)查詢指導(dǎo)等客戶服務(wù)工作，提升客戶滿意度。
9.負(fù)責(zé)VIP平臺系統(tǒng)的推廣和使用，管理平臺用戶權(quán)限，指導(dǎo)客戶熟悉使用系統(tǒng)功能。
10.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)三方管理機(jī)構(gòu)及時處理客戶業(yè)務(wù)，確保業(yè)務(wù)的及時性、準(zhǔn)確性。
11.落實(shí)執(zhí)行企業(yè)年金受托客戶服務(wù)工作，按季度定期對受托客戶進(jìn)行回訪，確保客戶服務(wù)持續(xù)和質(zhì)量。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，2025屆應(yīng)屆生，碩士畢業(yè)生、金融保險專業(yè)優(yōu)先考慮。
2、溝通學(xué)習(xí)能力優(yōu)秀；
3、致力于在公司長期發(fā)展。
關(guān)于我們：
世界500強(qiáng)正式編制內(nèi)勤崗位
完善的福利保障：六險二金、年終獎金
全方位的培訓(xùn)體系：指導(dǎo)人帶教輔導(dǎo)、新人培訓(xùn)班
體貼的員工關(guān)懷：節(jié)日福利、帶薪年假、年度體檢
理想的工作環(huán)境：協(xié)作互助的團(tuán)隊氛圍、成熟的晉升渠道
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)泰康保險大廈
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職位發(fā)布者
武雨晴/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
泰康養(yǎng)老保險股份有限公司上海分公司泰康養(yǎng)老成立于2007年8月，注冊資本90億元，在全國設(shè)立了34家分公司，致力于為廣大企事業(yè)單位及職工群體提供企業(yè)/職業(yè)年金、團(tuán)體及個人養(yǎng)老保險、團(tuán)體及個人健康保險、團(tuán)體壽險、意外險等服務(wù)。作為泰康保險集團(tuán)旗下的專業(yè)養(yǎng)老保險公司，泰康養(yǎng)老長期深度參與我國養(yǎng)老保障體系建設(shè)，積累了豐富的養(yǎng)老金管理和養(yǎng)老保險服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，打造了市場領(lǐng)先的年金大受托服務(wù)模式，并首創(chuàng)職域服務(wù)模式，為職工提供一攬子福利醫(yī)養(yǎng)保障解決方案。公司聚焦養(yǎng)老主業(yè)，在泰康集團(tuán)戰(zhàn)略引領(lǐng)下，積極融入新壽險商業(yè)模式，致力于打造最佳最優(yōu)的養(yǎng)老籌資模式，切實(shí)滿足長壽時代下人們對養(yǎng)老和健康的需求，為我國養(yǎng)老金融事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。泰康養(yǎng)老總資產(chǎn)已超過千億，是國內(nèi)首家資產(chǎn)過千億的專業(yè)養(yǎng)老保險公司。市場領(lǐng)先的養(yǎng)老金管理機(jī)構(gòu)泰康養(yǎng)老始終將年金作為公司的核心業(yè)務(wù)，憑借多年來在企業(yè)年金領(lǐng)域的耕耘以及市場領(lǐng)先的受托能力，公司已經(jīng)成為養(yǎng)老保障第二支柱的重要參與力量。泰康養(yǎng)老打造了市場領(lǐng)先的年金大受托服務(wù)模式，泰康養(yǎng)老年金受托管理規(guī)模超5000億元。自2013年人社部公開披露數(shù)據(jù)至今，泰康養(yǎng)老企業(yè)年金受托規(guī)模年均增速36.9%，市場份額增速5.8%，泰康企業(yè)年金集合計劃累計平均收益率5.75%，均位居市場前列。泰康養(yǎng)老積極參與職業(yè)年金體系建設(shè)，在中央及各地職業(yè)年金受托人比選中全部入圍。公司充分發(fā)揮年金受托人管理與監(jiān)督職能，在行業(yè)內(nèi)率先提出并研發(fā)了針對職業(yè)年金、企業(yè)年金的投資監(jiān)督管理平臺“職金寶”、“企金寶”，確保年金基金安全穩(wěn)健投資運(yùn)作。打造第三支柱養(yǎng)老保險頭部企業(yè)泰康養(yǎng)老滿足多樣化雇主保險需求，產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋意外、醫(yī)療和養(yǎng)老三大產(chǎn)品線，累計為49萬家企事業(yè)單位提供一攬子醫(yī)養(yǎng)福利保障方案，為企業(yè)引才留才提供保障。泰康養(yǎng)老首創(chuàng)職域服務(wù)模式，將服務(wù)從對公延伸至職工個人及家庭。職域服務(wù)模式聚焦企業(yè)需求，通過進(jìn)行公對公的保險方案定制，為職工提供包括宣講、咨詢、服務(wù)在內(nèi)的全方位保障。職域服務(wù)模式已惠及超過5萬家企事業(yè)單位的1100萬名職工及家屬。泰康養(yǎng)老積極助力個人養(yǎng)老金制度落地，依托第二支柱建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，打造了“類受托”的第三支柱服務(wù)模式，提升職工群體對第三支柱養(yǎng)老保險的知曉率和獲得感。公司已累計服務(wù)個人養(yǎng)老金客戶超6.5萬人，業(yè)務(wù)規(guī)模超7.6億元，在個人養(yǎng)老金領(lǐng)域已步入行業(yè)前列。截至2023年底，泰康養(yǎng)老年度理賠總金額達(dá)97.3億元，累計理賠超534億元。（除注明外，數(shù)據(jù)截至2024年一季度）
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