★理財經(jīng)理崗
崗位職責(zé):
1.根據(jù)適當(dāng)性原則,做好新老客戶開發(fā)、服產(chǎn)簽約、產(chǎn)品銷售和新業(yè)務(wù)推廣等工作
2.做好客戶包的維護、客戶日常咨詢服務(wù)、存量客戶二次開發(fā)等工作
3.負責(zé)客戶投資者教育工作,根據(jù)適當(dāng)性原則,為客戶提供各種綜合性理財咨詢服務(wù)
4.分析市場狀況和客戶理財需求,匹配合適的金融產(chǎn)品,滿足客戶資產(chǎn)配置需求
5.完成營業(yè)部交辦的其他工作
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷
2.通過證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格考試;通過證券投資顧問考試者優(yōu)先行
3.有較強的溝通能力和客戶開發(fā)維護能力,做事認真仔細有責(zé)任心,有團隊協(xié)作精神
4.具有良好的職業(yè)道德,無違法違紀記錄,不屬于《證券法》規(guī)定的禁入人員
★私人財富顧問崗(PWA)
崗位職責(zé):
1.負責(zé)開發(fā)和維護高凈值客戶,根據(jù)客戶需求出具專業(yè)資產(chǎn)配置建議,做好高凈值客戶的財富管理,以做大資產(chǎn)配置AUM為目標(biāo)銷售公司金融產(chǎn)品
2.利用公司全牌照資源、滿足客戶多元化的金融需求
3.負責(zé)公司超高凈值業(yè)務(wù)如高客定制、家族信托等業(yè)務(wù)的推廣與銷售4.嚴格遵守行業(yè)及公司的合規(guī)制度,合規(guī)展業(yè)
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷
2.精通各類金融產(chǎn)品,通過證券和基金從業(yè)資格考試
3.具有證券、信托、銀行等金融機構(gòu)、第三方財富等專業(yè)銷售機構(gòu)相關(guān)銷售工作經(jīng)驗
薪酬待遇:固薪+業(yè)績提成
崗位福利:
1.專業(yè)化,系統(tǒng)的成長培養(yǎng)體系
2.有競爭力的薪酬激勵
3.開放的上升通道
4.帶薪休假,五險一金