崗位職責:
1、負責開發(fā)高凈值客戶,做好高凈值客戶的財富管理,以做大資產(chǎn)配置AUM為目標,銷售公司金融產(chǎn)品;
2、負責公司超高凈值業(yè)務(wù)如高客定制、家族信托等業(yè)務(wù)的推廣與銷售;
3、負責組織開展高凈值客戶的拓展、維護、服務(wù)等相關(guān)活動;
4、完成財富與機構(gòu)業(yè)務(wù)部交辦其他工作。
任職條件:
1. 熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券和基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問勝任能力考試,特殊條件可酌情延期考試;
2.學歷要求本科及以上學歷與學位,特殊條件可酌情考量;
3.具有證券、信托、銀行等金融機構(gòu)、第三方財富等專業(yè)銷售機構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗,能夠較快達成重點業(yè)務(wù),實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入;
4.優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才;
5.公司急需的其他創(chuàng)新類業(yè)務(wù)人才。