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一、投資顧問崗位職責: 1．為營業(yè)部客戶提供標準化的基礎服務與專業(yè)化的投資咨詢服務，不斷挖掘并提供個性化理財服務需求； 2．負責各類資訊信息的收集整理，做好下轄客戶的業(yè)務咨詢工作； 3．負責對客戶證券及其行業(yè)動態(tài)進行分析研究，向客戶提供適當?shù)馁Y訊信息； 4．研發(fā)、設計營業(yè)部特色服務產(chǎn)品，按照客戶需求制定相關(guān)服務產(chǎn)品與方案，并組織推廣； 5．負責對營業(yè)部簽約客戶提供投資顧問服務； 6．負責公司理財產(chǎn)品的銷售工作； 7．持續(xù)對下轄客戶進行關(guān)懷、溝通，了解客戶投資動態(tài)，做好客戶的適當性服務和投資者教育保護工作； 8．負責組織營業(yè)部級別的客戶見面會、投資研討會、投資策略交流會等； 9．積極參加公司及營業(yè)部組織的各項營銷服務活動及培訓工作； 10．按時參加公司及營業(yè)部組織的各項培訓工作； 11．配合營業(yè)部處理客戶投訴及糾紛事宜； 12．公司及營業(yè)部客服中心安排的其它工作。 二、投資顧問任職條件： 1．通過一般業(yè)務水平評價及證券投資顧問專業(yè)能力水平評價測試，或符合中國證券業(yè)協(xié)會規(guī)定的可以不參加一般業(yè)務水平或?qū)ｍ椖芰λ皆u價測試的情況； 2．具備從事證券基金業(yè)務所需的專業(yè)能力，掌握證券基金業(yè)務相關(guān)的專業(yè)知識； 3．具有大學本科以上（含本科）學歷（黨校學歷以及國家不認可的學歷不可注冊除外），具有完全民事行為能力，有兩年以上證券從業(yè)工作經(jīng)驗； 4．具備達到營業(yè)部本崗位考核要求的能力； 5．品行端正，具有良好的職業(yè)道德； 6．不存在因違法行為或者違紀行為被開除的證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券服務機構(gòu)、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員的情形，不存在《證券投資基金法》第十五條規(guī)定的情形； 7．最近三年未受過刑事處罰，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或者執(zhí)行期已經(jīng)屆滿； 8．最近五年未被中國證監(jiān)會撤銷基金從業(yè)資格或者被基金業(yè)協(xié)會取消基金從業(yè)資格； 9．遵守公司各項規(guī)章制度，認同公司文化和理念； 10．法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和行業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他條件。