【崗位職責(zé)】
1. 具有國(guó)內(nèi)豐富的金融機(jī)構(gòu)資源,能夠甄選優(yōu)質(zhì)投資品種,對(duì)投資品種進(jìn)行全面對(duì)比分析及調(diào)查。
2. 與高凈值客戶深入溝通,全面了解其資產(chǎn)配置需求、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)。
3. 協(xié)同稅務(wù)、法務(wù)團(tuán)隊(duì),為客戶提供稅務(wù)籌劃、法律咨詢等資產(chǎn)配置綜合服務(wù)。
4. 定期組織家族傳承、財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置相關(guān)沙龍活動(dòng)。
5. 定期回訪客戶,維護(hù)良好的客戶關(guān)系。
【任職要求】
1. 金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,5 年以上知名私人銀行、大型財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等金融工作經(jīng)驗(yàn)。
2. 具備扎實(shí)的金融知識(shí),熟悉財(cái)富規(guī)劃流程和各類金融工具,持有 FWM、CFP、CFA 等相關(guān)證書者優(yōu)先。
3. 具備優(yōu)秀的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí),能夠與高凈值客戶建立良好信任關(guān)系。
4. 工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,具有高度的責(zé)任心和保密意識(shí)。