工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通,了解客戶在理財(cái)方面存在的問(wèn)題及理財(cái)方面的需求;
2、了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期投資目標(biāo),對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行分析,為客戶出具具體的理財(cái)方案,并為其推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助客戶進(jìn)行賬戶的開(kāi)立、理財(cái)產(chǎn)品的買(mǎi)賣(mài)等理財(cái)相關(guān)服務(wù);
5、與客戶進(jìn)行定期聯(lián)系,及時(shí)向客戶詳解當(dāng)前的理財(cái)規(guī)劃及收益狀況,為客戶介紹新的理財(cái)產(chǎn)品及金融服務(wù),建立與客戶的良好信任關(guān)系;
6、為高價(jià)值的個(gè)人或者機(jī)構(gòu)客戶提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。
任職要求:
1、年滿21周歲,本科及以上學(xué)歷(需取得畢業(yè)證)
2、行動(dòng)力強(qiáng)、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),溝通能力強(qiáng)
3、愿意在金融行業(yè)深造,積累行業(yè)資源
4、強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心,具備時(shí)間管理能力,獨(dú)立性。