工作職責:
1、負責與客戶進行溝通,了解客戶在理財方面存在的問題及理財方面的需求;
2、了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期投資目標,對客戶的風險承受能力進行分析,為客戶出具具體的理財方案,并為其推薦適合的理財產(chǎn)品;
4、負責協(xié)助客戶進行賬戶的開立、理財產(chǎn)品的買賣等理財相關(guān)服務(wù);
5、與客戶進行定期聯(lián)系,及時向客戶詳解當前的理財規(guī)劃及收益狀況,為客戶介紹新的理財產(chǎn)品及金融服務(wù),建立與客戶的良好信任關(guān)系;
6、為高價值的個人或者機構(gòu)客戶提供專業(yè)的金融理財規(guī)劃服務(wù)。
任職要求:
1、年滿21周歲,本科及以上學歷(需取得畢業(yè)證)
2、行動力強、學習能力強,溝通能力強
3、愿意在金融行業(yè)深造,積累行業(yè)資源
4、強烈的責任感和事業(yè)心,具備時間管理能力,獨立性。