工作職責(zé)
1、做好基礎(chǔ)客戶服務(wù)與相關(guān)業(yè)務(wù)推介,解讀和推送公司投資顧問產(chǎn)品。
2、為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報(bào)告及投資建議,為投資者提供個(gè)性化理財(cái)方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
3、開展投資者教育,組織或參與投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座、投資沙龍等活動(dòng)。
4、分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。
任職要求
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè);
2、有較好的溝通表達(dá)能力和學(xué)習(xí)能力;
3、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格者優(yōu)先。