崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高凈值財(cái)富客戶,滿足高端個(gè)人客戶個(gè)性化理財(cái)需要,提升客戶忠誠度;
2、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);
3、負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);
4、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);
5、負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)宣傳推廣和培訓(xùn);參與媒體合作活動;
6、開展信用業(yè)務(wù)、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品,以及其他新興業(yè)務(wù)
任職資格:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷;
2、具有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格、投資顧問業(yè)務(wù)從業(yè)資格。
3、具有較強(qiáng)的溝通能力和一定的投資咨詢能力、金融產(chǎn)品銷售能力、客戶服務(wù)能力;具有銀行、券商、理財(cái)公司等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4、擁有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;