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更新于 5月14日

理財經(jīng)理

6000-12000元
  • 南京建鄴區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關(guān)系好
  • 交通便利
  • 管理人性化

職位描述

客戶開發(fā)投資理財基金理財理財規(guī)劃資產(chǎn)配置資產(chǎn)管理證券/期貨
職位描述 1、按照公司要求進行展業(yè),負責客戶的開發(fā)和維護,對公司提供的展業(yè)渠道資源進行良好維護。 2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值。 3、為高凈值客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務,為高凈值客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務。 4、負責分支機構(gòu)投資顧問業(yè)務宣傳推廣,組織或者參與舉辦投資策略報告會。 5、定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務、推廣活動。 6、建立客戶服務檔案,完善客戶個性化信息。 7、負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務。 8、做好基礎(chǔ)客戶服務相關(guān)工作,如加強與客戶的日常溝通交流、提供業(yè)務咨詢、調(diào)研業(yè)務需求等工作。 9、分支機構(gòu)安排的其他工作。 任職要求 1、大學本科及以上學歷,兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷。 2、具有較強的溝通能力和一定的投資咨詢能力,金融產(chǎn)品銷售能力,客戶服務能力。 3、從業(yè)資格要求:只招聘已取得證券從業(yè)資格的員工。 4、熟悉經(jīng)紀業(yè)務操作流程和投資顧問業(yè)務運行流程。 5、擁有良好的團隊合作精神。 6、勤勉盡責,近兩年未受到監(jiān)管部門處罰。
職位福利:五險兩金、餐補、交通補助、周末雙休

工作地點

南京建鄴區(qū)中泰證券股份有限公司江蘇分公司

職位發(fā)布者

江浩/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中泰證券公司標簽
中泰證券股份有限公司(原齊魯證券有限公司,以下簡稱“中泰證券”或“公司”)是全國大型綜合類券商,注冊資本62.7億元,員工6000多人,在全國28個省、市、自治區(qū)設(shè)有38家分公司、230余家證券營業(yè)部,控股魯證期貨股份有限公司、魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司、中泰金融國際有限公司、齊魯證券(上海)資產(chǎn)管理公司,參股萬家基金管理有限公司、齊魯股權(quán)交易中心有限公司、中證信用增進股份有限公司、證通股份有限公司,形成了集證券、基金、期貨、直投為一體的綜合性證券控股集團。多年來,公司積極致力于為廣大投資者提供證券代理買賣、投資咨詢、財務顧問、證券發(fā)行與承銷、收購兼并、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理、融資融券、金融產(chǎn)品代銷、證券投資基金代銷、股指期貨中間介紹等全方位的專業(yè)化證券投、融資服務。近幾年,公司共為近200家企業(yè)提供股權(quán)融資、債券融資服務,實現(xiàn)融資額1500多億元,為200多家企業(yè)提供了財務顧問服務。目前公司服務客戶500多萬,管理客戶資產(chǎn)8000億。公司按照“各種專業(yè)化證券業(yè)務協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略目標,全力推進包括經(jīng)紀、信用、投行、場外市場、資產(chǎn)管理、金融創(chuàng)新等在內(nèi)的全牌照業(yè)務體系建設(shè)。經(jīng)紀業(yè)務,秉持“以客戶為中心”的核心服務理念,擁有一支專業(yè)的財富管理隊伍,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值、增值的目標,打造綜合金融服務平臺,能夠全面滿足客戶日益增長的投融資需求。信用業(yè)務,公司通過融資融券、股票質(zhì)押回購、約定購回、小額股票質(zhì)押融資等方式為客戶提供便捷、多元化的融資服務。投資銀行業(yè)務,擁有一支350余人的專業(yè)團隊,其中保薦和準保薦代表人80多名,能夠為企業(yè)提供IPO上市、再融資、債券融資、資產(chǎn)證券化等一體化的綜合服務能力,并與眾多機構(gòu)投資者建立了良好的合作關(guān)系。新三板業(yè)務,能夠為企業(yè)在新三板掛牌、定向增資、做市業(yè)務、轉(zhuǎn)板上市等業(yè)務提供優(yōu)質(zhì)高效服務,已成功推薦300多家企業(yè)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌,行業(yè)排名第3位;為300多家企業(yè)提供新三板做市服務,做市企業(yè)數(shù)量居行業(yè)第2位。資產(chǎn)管理業(yè)務,公司成立了資管子公司,為客戶提供現(xiàn)金管理類、貨幣類、債券類、權(quán)益類、量化類等多元化金融產(chǎn)品。研究業(yè)務,公司在農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備與新能源、鋼鐵等領(lǐng)域處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平,在近年來的“中國證券業(yè)金牛分析師”、“新財富最佳分析師”、“賣方分析師水晶球”評選中,公司數(shù)名分析師獲得榮譽稱號。創(chuàng)新業(yè)務,公司具有金融產(chǎn)品代銷、私募基金綜合托管試點、客戶資金支付服務試點、股票收益互換、利率互換、場外期權(quán)和上交所首批股票期權(quán)的經(jīng)紀、自營參與人、主做市商、報價系統(tǒng)做市商等業(yè)務資格,并已實現(xiàn)了各項業(yè)務的協(xié)同發(fā)展。憑借良好的專業(yè)能力和業(yè)績表現(xiàn),中泰證券得到了社會各界的廣泛認可。2007年以來,公司多次被山東省政府授予“山東省金融創(chuàng)新獎”、“山東省金融發(fā)展貢獻獎”;公司先后榮獲“金鑰匙獎”、“中國最具成長性證券經(jīng)紀商”、“中國最佳證券經(jīng)紀商”、“最具成長性投行”、“最佳套利服務券商”、“最具創(chuàng)新力證券公司”、“優(yōu)秀保薦機構(gòu)”、“金牛投行進步獎”、“證券公司投資者教育與服務優(yōu)秀單位”、“中國最佳中小板、創(chuàng)業(yè)板保薦機構(gòu)”等稱號。公司積極履行社會責任。向汶川和青海玉樹地震災區(qū)捐款1500萬元;向第十一屆全國運動會組委會贊助2000萬元;向山東省見義勇為基金會、關(guān)心下一代委員會、殘疾人福利基金會、青少年基金會等捐款80多萬元。公司先后榮獲“2008中國民生行動先鋒”、“中國金融企業(yè)慈善榜卓越貢獻獎”、“山東最具愛心慈善捐贈企業(yè)”、“十一運特別貢獻獎”等榮譽稱號。2016年是“十三五”開局之年,也是中泰證券“新征程”起步之年。公司將以建設(shè)系統(tǒng)重要性現(xiàn)代投資銀行為目標,以推進IPO上市為主線,實施基礎(chǔ)管理提升和黨建工作提升“雙提升”工程,傳統(tǒng)業(yè)務改造升級、規(guī)模躍升,創(chuàng)新業(yè)務加油充電、穩(wěn)健成長,堅持實施好“六大戰(zhàn)略”,著力打好互聯(lián)網(wǎng)金融攻堅戰(zhàn),持續(xù)改善客戶結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu),強化風控合規(guī)管理,提高工作質(zhì)量和經(jīng)營效益,努力實現(xiàn)公司“十三五”開好局和“新征程”起好步。
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