崗位內(nèi)容:
1. 負(fù)責(zé)為分公司指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)。
2. 負(fù)責(zé)向分公司指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當(dāng)性原 則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給適合的客戶。
3.負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)。
4. 負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品。
5.負(fù)責(zé)分公司指定客戶的信息維護工作,確??蛻糍Y料準(zhǔn)確。
6.參加公司和分公司組織的各項營銷活動。
7.公司及分公司交辦的其他事項。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 取得證券從業(yè)資格、基金銷售資格和投資顧問咨詢資格。
3. 具有一定的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗、較強的語言表達能力、產(chǎn)品推廣能力和客戶溝通能力。
4. 熟練掌握各種金融投資產(chǎn)品和資產(chǎn)配置的方法,能夠獨立為客戶提供財富管理服務(wù)。
5.誠信守信,有強烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守。
6.公司規(guī)定其他條件。