工作職責:
1、資產(chǎn)管理:為受托/投資客戶提供資本市場回顧、投資績效分析、投管人分析、市場展望等專業(yè)報告;
2、技術(shù)支持:了解客戶需求,結(jié)合客戶需求協(xié)設(shè)計及企業(yè)年金方案,測算繳費/領(lǐng)取方式,制作標書和述標材料,參加年金項目投標;
3、項目推進:作為具體項目負責人,把握項目整體進展,主動推進項目在各個時間具體工作的落地;
4、銷售支持:提供受托、投資和賬管業(yè)務的銷售支持,為業(yè)務團隊提供相關(guān)培訓,協(xié)助進行產(chǎn)品路演介紹、解答相關(guān)問題;
5、溝通協(xié)調(diào):協(xié)調(diào)總部及分公司各部門對年金業(yè)務的支持,定期就投資組合管理情況與投管人進行溝通訪談,分析總結(jié)組合管理情況;
6、市場分析:收集市場和同業(yè)信息,進行年金市場和競爭對手的策略分析,為優(yōu)化策略提供建議;
7、項目復盤:及時對復雜項目的案例進行分析總結(jié),以豐富和優(yōu)化客戶服務內(nèi)容。
任職資格 :
1、本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有基金/證券從業(yè)資格、通過CPA考試、CFA一級/二級考試優(yōu)先;
3、有大型年金項目管理經(jīng)驗或者金融機構(gòu)中前臺相關(guān)崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先。